有亿点点离谱

今天这事儿有点意思了。特朗普那边昨晚发话，说美国和伊朗在过去两天进行了“非常良好和富有成效的对话”，还指示国防部把针对伊朗发电厂和能源基础设施的军事打击推迟五天。

结果伊朗转头就否认了，说根本没有直接沟通，也没有通过斡旋方沟通。

哈哈哈，这就尴尬了。

懂王这是唱哪出？自己跟自己谈了个和平协议？

我觉得这事儿挺有意思的，懂王肯定是看到昨天白天其他国家的股市都崩了，然后害怕了。

你们想想，美股现在有多重要。

过去美国股市就是绑架了美国的消费，因为美国中产的钱都在股市里面。如果股市跌了，美国消费就会下降。而美国的经济主要靠消费，这玩意儿一断，整个国家都跟着哆嗦。

现在好了，不仅消费被绑架了，连投资都被绑架了。

咱们经济一直都说三驾马车，投资、出口、消费。美国不靠出口，但是投资也不少，尤其是私企的投资。

现在美国主要的投资就是靠互联网巨头的AI基建，而互联网公司资金的来源，主要就是依靠股价。股价跌了，巨头也不敢投资了。

英伟达从高点回撤了不少，微软、谷歌、亚马逊也都软了，这帮大佬一缩手，整个AI基建的资本开支就得砍。美国现在最火的增长点就是AI，要是连这个都熄火了，那经济靠啥撑？

所以你看懂王急了。

他得稳住美股。

怎么稳？搞点“和平谈判”的新闻呗。

反正跟伊朗到底谈没谈，外人也不知道。先放个风出来，说我们正在谈，很顺利，很有效，我还推迟了军事打击，表达了善意。

然后等市场消化一下，美股稳住了，这事儿就算过去了。

至于伊朗那边认不认，那不重要。反正特朗普说话，主打的就是一个“我先说为敬”。

你们说这是不是在给市场递台阶？

我觉得是。

但问题是，这种套路玩多了，市场也会疲劳。你说是谈判，那拿出点干货来啊，光是嘴炮谁不会？

伊朗那边也是，直接给你来个否认三连：没谈，没沟通，没渠道。

懂王这波操作，有点像自己给自己搭了个戏台子，结果台下的观众还没反应，台上的对手先拆台了。

说实话，我觉得懂王现在也挺难的。

美股那个位置，本来就高得吓人，估值泡沫大家都知道。加息周期虽然结束了，但利率还是在高位，企业的融资成本没降下来。AI概念炒了一年多，该讲的都已经讲完了，后面要看业绩兑现。一旦业绩跟不上，那股价就是从哪里来回哪里去。

这种时候，任何风吹草动都会被放大。

所以懂王得不停地出来“维稳”，今天说伊朗在谈了，明天说格陵兰岛搞定了，后天说跟中国贸易谈得不错。反正就是把那些可能引发市场恐慌的不确定性，一个一个地往回收。

但问题是，有些事儿不是你说了算的。

比如伊朗，人家不配合，你能咋整？真打？人还没到位，不敢。不打？那就只能继续嘴炮。

不过说实话，美股也是真的牛逼，当前各国市场，可能最稳的就还是美股了。

虽然美国在伊朗很拉胯，但是大家有事好像钱还是喜欢往美国投。毕竟美国再拉，其他国家也打不到美国本土去。

我此前就说过，咱们受益的还是其他国家觉得美国投多了，然后会匀给东方大国一点。

只不过见效有点慢。今天A股有些反弹，但我觉得也是跌多了的反抽。我看沪深300指数并没有明显放量，好像操盘手也没出手。

如果这波美国在伊朗玩大了，其他国家市场还得跌，包括A股，我觉得到时候，咱们还是得等大哥出手。大哥手里几千亿闲钱，跌到合适的位置肯定能稳住。

还有个大新闻，紫金矿业出手了，这次是182亿控股赤峰黄金。

我给你们捋一捋这事。赤峰黄金原来的实控人是个42岁的女性，这股份是继承来的，说白了就是家里有矿，但自己压根没心思经营。你说一个42岁的女性，手里攥着几百亿的金矿，每天要操心矿山管理、安全生产、跟地方政府打交道，换我我也不想干。所以这次直接把股份以41.36元/股的价格转让给了紫金。

与此同时，赤峰黄金还在港股搞了一轮定向增发，每股30.19港元，发了3.11亿股，紫金全部认购了。算上紫金原来就持有的H股股份，交易完成后紫金总共持股25.85%，拿到控制权。

这事我觉得是双赢。赤峰黄金的原实控人套现离场，拿着钱爱干嘛干嘛去，不用再操心矿上的事。紫金这边呢，本来就是国内有色行业的一哥，手里管的矿比谁都多，多一个赤峰黄金也就是添个兄弟的事，还更猛了。

只不过这个收购的时机嘛……正好赶上黄金价格大跌，赤峰黄金的股价也跟着稀里哗啦，紫金自己也没少跌。这就有点尴尬了，刚宣布收购就挨市场一顿毒打。

关于黄金走势，现在分歧确实很大。有人说涨了两年该歇歇了，有人说回调就是上车机会。我自己的看法比较中庸——短期我觉得还是稳一点，这两年这种涨幅放在任何资产上都是需要消化的。但你要问我长期的逻辑还在不在，我觉得在。

为啥呢？你想想，现在美债都上天了，而且还在以每年1-2万亿的速度往上拱。这东西说白了就是美国政府的白条，印得越多，信誉就越薄。各国央行又不傻，都在悄悄提高黄金储备占比，去美元化这事虽然慢，但一直在推进。

最值得琢磨的是咱们自己。中国一年贸易顺差1.2万亿美元，这钱放手里总得买点啥吧？买美债？现在这情况，谁还愿意给美国当提款机？买欧债？欧洲自己都一堆问题。买股票？人家不让。想来想去，还是黄金最靠谱。

我给你们讲个历史。二战的时候美国就是两边卖军火，赚的钱全存成黄金，结果二战结束的时候美国手里攥着全球75%的黄金储备，直接搞了布雷顿森林体系，美元跟黄金挂钩，美元从此成了世界货币。

现在咱们虽然不卖军火，但咱们卖零件啊，定义为民品的非军火零件。还有新能源车、光伏、电池、无人机，这些东西哪个不是全球抢着要？你说这些贸易顺差攒下来的钱最后会买啥？我觉得黄金肯定是绕不开的一个选项。

所以长期来看，黄金的逻辑还是很硬的。只不过这两年涨得太猛，短期需要消化一下，等这一波情绪冷却了，后面该涨还是得涨。

今天就这些吧，以上。