广东
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10%+20%+30%
最近一直在忙着沟通交流和搞研究
汇报一下近期变化
1、港股上市排队太多了（400+），而且排队的速度还在增加，目前看，基本是ai的企业都在堆着上，甚至很多核心资产也堆着上，港股每天这么点成交量，很难受，港股还得承压
部分企业有快速通道，比如光模块龙头，pcb龙头等
2、目前老美和伊朗的鏖战，大家认为可能会比较长的时间，因为川普当时竞选时支持的财团，基本都是传统能源企业，他们已经赚麻了.........目前看他们还挺贪心的，而且伊朗也发现了这个情况，目前说不是敌人可以过。。。。
除非就是说，他们很有“面子”的结束了战斗
所以我们默认，以地缘导致的下跌跳空低开我们积极做多
3、最近和了很多做软件的朋友沟通交流，基本发现了一个趋势，他们都很担心自己被裁员了
比如举个例子，我的一些在华为合作企业工作的朋友，都基本被要求用ai写代码
枫枫认为
被要求用ai写代码，其实就是在给ai喂标准化语料，ai的成本比人工便宜
很多时候要实现某些功能，一些细分的区域的代码，还需要这帮码农喂，过几个月，估计就凉了
对了，现在帮忙发展ai的码农，大家叫码奸
后续一些纯软件的公司，可能还要面临一下估值打压（记住，特别是那些没有自己有ai基建的）
4、大家普遍认为Q1的业绩不会很超预期，Q2会比较有爬坡
这么讲我已经讲的很明显了。。。。。。。。
5、量化机构也举报同行速度太快。。。
我也是去了深圳交流才知道的，居然有同行举报同行
事实上去年9月开始，随着散户的减少，量化指数增强回报的产品，超额收益确实是越来越少了
其实量化占比来到80%也挺好的，他们自己会互割
我觉得目前最公平的方案反而是全民t+0
不然真的不够钱ipo
好了，目前就是一些方便汇报的，其余资料请各位阅读知识星球
祝各位投资顺利
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