烧掉724亿，纳德拉挥刀重组Copilot

新智元报道

编辑：元宇

【新智元导读】砸了724亿美金「学费」后，微软用一场大重组承认 Copilot「走弯路」了。

大约1年前，有一次微软CEO萨提亚·纳德拉打开Edge，想测试一下自家的企业版Copilot能力究竟如何。

结果令他大失所望。

Copilot无法按他的提示词完成任务，纳德拉给负责体验与设备部门的老将Rajesh Jha发去了一封措辞不满的邮件。

后来，虽然纳德拉提到的那个问题被解决了，但类似的互操作性困难至今依然存在。

一年后，当面对Copilot割裂的用户体验、用户向ChatGPT和Gemini的加速流失，以及华尔街对724亿美元巨额算力投入的灵魂拷问，纳德拉的警告，演变成了一场席卷微软高层的雷霆重组。

微软CEO Satya Nadella

在这场重组中，原本分裂的消费者版与商用版，要并成一套统一体系；

前Snap增长高管Jacob Andreou升任Copilot执行副总裁，直接向纳德拉汇报，统管设计、产品、增长和工程。

而微软AI CEO穆斯塔法·苏莱曼，则从一线产品指挥棒上抽身，去死磕名为「超级智能」的底层模型。

纳德拉在备忘录里写道：微软要从「一组优秀产品，走向一个真正一体化的系统」。

花724亿美元，买不来一个好口碑？

在刚刚过去的财报季，微软交出了一份堪比「印钞机」的答卷：

单季营收813亿美元，净利润383亿美元，云业务更是史无前例地冲破500亿美元大关。

然而，华尔街并不买账，财报发布后微软股价应声大跌近3%。

华尔街所担心的，是微软那张天价的「AI账单」。

为了支撑庞大的AI帝国，微软在本财年前六个月疯狂烧掉了724亿美元的资本支出，几乎赶上去年全年总投入882亿美元。

华尔街对此发出了灵魂拷问：这天价的算力投入，到底能不能换来Copilot的真金白银？

微软的答案则略显苍白：

Microsoft 365 Copilot已卖出1500万个付费席位，听起来不少，但放进Microsoft 365高达4.5亿付费席位的大盘里看，这点渗透率根本谈不上胜利。

横向对比，更是压力山大。

微软称自有平台Copilot月活破1.5亿。但Google Gemini月活已超6.5亿，ChatGPT的周活更是逼近9亿。

相比之下，Copilot还远未建立起压倒性的用户心智。

即便是1500万个付费席位也仍有「水分」：老板买了，员工不一定用，即使用了也不代表喜欢。

花旗研究指出，部分企业购买的Copilot席位，实际利用率仅在10%左右。

Recon Analytics针对美国15万受访者的追踪调查更显示：

从去年7月到今年1月，把Copilot当做首选AI助手的订阅用户比例，从18.8%一路下滑至11.5%，反观Gemini却逆势涨到了15.7%。

这正是让微软最为尴尬的地方：

坐拥Word、Excel、Teams、Edge等全球最强企业软件入口的它，依然无法让Copilot成为他们的第一助手，这只证明一点：

产品体验太差，用户不想用。

过去两年，微软将Copilot塞进Word、Edge、Bing等所有的产品线，但却拥有一个致命弱点：它虽然到处都在，却并非同一个它，这造成了用户体验的割裂感。

不少人抱怨，Copilot就像一个到处乱窜的推销员，在你的文档、浏览器里被「强行推送」，但真到了需要干活的时候，互操作性却极差，使用起来「简直是一场灾难」。

为什么Copilot会这么难用？

在此次挥刀重组前，消费者版由苏莱曼带队，产品更侧重个人体验、陪伴感和日常场景；而企业版则归Rajesh Jha管辖，死磕安全和严谨的业务流程。

这种组织和定位分裂，已经引发内部外部对Copilot体验混乱的批评。

一位网友给Microsoft 365 Copilot输入一个简单的Markdown文件，让它生成Word文档，结果它当然直接卡住崩溃了，把一个最基础的转换任务搞成了灾难现场。

更让微软难受的，是竞品，正在戳中它最疼的地方。

Anthropic新近推出的Claude Cowork，因为能在365应用里工作，也能跨多个应用协同，获得了不错口碑，这恰恰打中了Copilot长期被诟病的短板。

有网友将之称作是Anthropic的一次巨大胜利，这意味着模型之战已经结束，工作流之战刚刚开始。

Anthropic等竞品带来的压力，使纳德拉意识到，用户其实不需要十个不同入口的AI，他们只想要一个听得懂话、能把事情接着做下去的助手。

要想让华尔街继续为天价账单买单，微软必须先给Copilot重塑一个统一的灵魂。

纳德拉「削藩」

Jacob崛起，老将退场

为了终结以上乱象，纳德拉开出的药方是：重拳「削藩」，走向大一统管理。

第一步，把权力收归一统。

在最新的组织调整中，Jacob Andreou成了最大的赢家。这位前Snap高管、原微软AI产品与增长副总裁，正式升任Copilot执行副总裁。

Jacob直接向纳德拉汇报，商用端和消费者端的Copilot 设计、产品、增长与工程，由他统管。

Jacob Andreou

那些曾经各立门户的团队，现在则集中在同一个指挥棒下。

新王登基，也伴随着老将谢幕。

纳德拉当年发邮件痛批的那位35年老将Rajesh Jha宣布退休；而在上个月，效力近40年的Xbox负责人Phil Spencer也刚刚卸任，交棒给了Asha Sharma。

同时，LinkedIn CEO Ryan Roslansky、Perry Clarke和Charles Lamanna被推上前台，接管M365应用和Copilot平台。

他们的主要任务是把AI彻底缝合进微软的所有原生应用里。

为了让大象跳舞，微软不仅内部掀起了一场AI转型，还在外部刮起了一场营销风暴。

对内，微软不仅将AI使用情况计入高管绩效，还开办了密集的「AI集训营」。

公司副总裁Katy George指出，这些集训营的目标是逼迫程序员们实现思维转型：不再只是「我觉得我写代码很厉害」，而要变成「我是个产品经理，我得用 AI 解决问题」。

目前，微软销售团队的AI采用率已从20%飙升至70%。

对外，「疯狂砸钱买心智」。

2025 年，微软在Copilot电视广告上的投入将达到6000万美元，其中甚至包含了800万美元一秒千金的超级碗广告。

这种不计成本的投放，暴露了微软在用户流失面前的强烈紧迫感。

「我们要从一组优秀产品，走向一个真正一体化的系统。」

在备忘录中，纳德拉向过去那个割裂的微软宣战。

苏莱曼转战微软「超级智能」

在这场大洗牌中，最引人瞩目的莫过于微软AI CEO穆斯塔法·苏莱曼。

他交出了Copilot的产品指挥棒，转身去死磕微软自己的大模型。

长期以来，微软在自研模型上一直受制于人。

云与AI负责人Scott Guthrie道出了此前自研模型落后的残酷真相：算力短缺。

在有限的GPU资源面前，微软必须优先保障OpenAI和Azure客户的算力，这导致苏莱曼团队的训练处处掣肘，基准测试成绩也因此落后。

就在去年10月，微软与OpenAI达成了一项新协议，解除了2030年前限制微软开发AGI的枷锁，允许双方独立推进通用人工智能。

微软AI CEO穆斯塔法·苏莱曼

苏莱曼在内部信中立下了「五年之约」：他将全职带领「超级智能」团队，利用自有数据和算力，在未来五年内为微软交付世界一流的自研模型。

苏莱曼在备忘录中提到，打造「超级智能」，是自己加入微软的一个最核心的使命，目前微软已经具备了打造业界最先进水平模型所需的一切条件，这次重组，可以让他将全部精力都投入到「超级智能」工作中。

刚刚拉开序幕的战争

砸下724亿美金后，微软终于看清过去两年的试错，割裂路线行不通。

正如纳德拉在备忘录中所言，一个全新的生产力时代正在到来，AI不再只是回答问题、给你建议，而是要在用户可控的前提下，完成多步骤任务。

微软过去几周发布的Copilot Tasks、Copilot Cowork、Office AI智能体和Agent 365，本质上都在指向这样一个方向。

将微软商用和消费者两端的Copilot系统合而为一，覆盖Copilot体验、Copilot平台、Microsoft 365应用以及AI模型四大支柱。

这样Copilot才能从一组优秀的产品，走向一个真正一体化的系统，一个对客户来说更简单、更强大的系统。

而要实现这一点，微软必须拆掉内部的高墙。

智能体浪潮，以及OpenAI、Anthropic在企业市场和编程领域竞争加剧，拉开了工作流之战的序幕。

接下来的十年，科技巨头们比拼的将不只是谁的数据中心更庞大，谁的模型更聪明，更重要的是谁的AI在工作流和使用中体验更好。

参考资料：

https://www.wsj.com/tech/ai/microsoft-seeks-more-coherence-in-ai-efforts-with-copilot-reorganization-a985b374?mod=ai_lead_pos3%20

https://www.theverge.com/news/895963/microsoft-copilot-leadership-changes-consumer-commercial?utm_source=chatgpt.com%20