四川
Rubin计算平台全面进入量产阶段，3月18日，通信ETF（515880）收涨超4.3%，昨日资金净流入超7.6亿元。
招商证券指出，英伟达GTC 2026大会上，Rubin计算平台全面进入量产阶段，其NVLink 72架构实现3.6 exaflops算力与260 TB/s all-to-all带宽，Vera Rubin机架采用100%液冷与无线缆设计，制造周期大幅缩短。招商证券指出，Rubin系统与Groq LPU深度协同后，推理性能较Blackwell提升35倍，而CPO Spectrum-X交换机已基于台积电COUPE工艺全面量产；随着AI工厂对Token吞吐效率的极致追求，通信互连正从带宽竞争转向能效、弹性与系统集成能力的综合比拼。
2027之后看，AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF（515880）核心成分含量较高，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超过75%，代表了海外算力的基本面景气。2025年二级市场涨幅达125.81%。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。
注：数据来源中证指数公司、wind，截至2025/3/17，通信ETF规模为158.76亿元，在同类15只产品中排名第一。权重占比截至2025/3/9。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。
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