广东
久期财经讯，中国电力建设集团有限公司(Power Construction Corporation of China，简称“中国电建集团”，穆迪：Baa1 负面,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)
条款如下：
发行人：DianJian Haiyu Limited
担保人：中国电力建设集团有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 负面,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定
预期债券评级：BBB+(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券
币种：美元
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：T+60bps区域
交割日：2026年3月24日
资金用途：净收益将用于偿还离岸债务。发行债券的净收益将用于为“绿色融资框架”中进一步描述的合格项目提供再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、渣打银行(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、中信建投国际、中国银行、农业银行、交银国际、中信证券、中信银行国际、华夏银行
第二方意见提供人：标普
联席绿色结构行：渣打银行、工银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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