天津
来源：泽平宏观
朋友们：
3月26日晚7点，我的第六场年度演讲。
从本届开始，我将年度演讲全面升级为“年度预测”，面向未来，拨开迷雾。
近年我的年度预测主题是：“AI改变世界”。
我们正处在一个宏大的历史周期中：一边是旧秩序的尾声，全球增长乏力、债务高企、传统动能衰竭；另一边，一股海啸般的新浪潮（AI）正以前所未有的速度爆发。
2026将发生七件大事：大周期末期、地缘动荡加大，全球降息放水，AI超级应用爆发，AI中国力量崛起，股市信心牛，大宗商品元年，楼市二八分化。
我提醒“AI是海啸，不是风口”。势不可挡，摧枯拉朽。
将重新改写国家竞争力的排序，是每一家公司的存亡，也是我们每个人财富的逆袭。
因此，今年年度预测的十个部分，我会告诉你：
——在“康波周期黎明”，具体的方向在哪里。
——“奇点时刻”在到来，将涌现哪些新物种。
——Agent、机器人、自动驾驶、AI医疗、商业航天……存在着怎样的机会。
——最重要的是，在这场全球赛跑中，中国的“超大规模市场+全供应链+工程师红利” ，构成的究竟是一种怎样的独特加速度？我们又将面临哪些“力量崛起”？
从“5000点不是梦”到“新基建”，从“信心牛”到“大宗元年”，我的每一次预测，都试图用宏观周期框架看见未来。
悲观者正确，乐观者前行。
但真正的乐观，源于化繁为简的认知，洞见未来的预判。这场年度预测，就是一张驶向新世界的“船票”。
3月26日，让我们一起，看懂宏观趋势，把握投资机会！
今天，我们将讨论“全球降息放水，资本会最先涌入AI的哪个环节？”
（是算力？是模型？是应用？还是机器人？）
你的答案，或许就是穿越周期的钥匙。
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