上海
截至3月10日13点5分，上证指数涨0.42%，深证成指涨1.63%，创业板指涨2.56%。
ETF方面，电信ETF易方达（563010）涨1.37%，成分股长飞光纤（601869.SH）、光迅科技（002281.SZ）涨停，天孚通信（300394.SZ）、烽火通信（600498.SH）、剑桥科技（603083.SH）、亨通光电（600487.SH）、太辰光（300570.SZ）、光库科技（300620.SZ）、中天科技（600522.SH）、锐捷网络（301165.SZ）涨超5%。
消息方面，中国联通正式宣布推出AI原生通信服务UniClaw，标志着传统通信行业迈入智能化新阶段。同时，在2026年世界移动通信大会期间，华为发布U6GHz全场景系列产品与解决方案，英伟达宣布与诺基亚、软银等公司合作将人工智能导入6G无线网络。这些进展共同强化了5G-A向6G演进的技术路径与产业前景，为移动通信产业链带来新的增长预期。
万联证券认为，海内外头部厂商的加码预计继续带动AIDC、光互连、光纤光缆、液冷等建设需求和渗透率提升，本周我们建议关注AIDC建设、光通信和液冷领域。中长期视角下，继续把握AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇。
国信证券表示，云厂商资本开支及业绩情况复盘。回顾2025Q4季度数据，微软、Meta、亚马逊以及谷歌资本开支同比、环比均增长，其中Meta、谷歌、亚马逊等公布2026年全年资本开支指引，反映出下游云需求加速增长。各厂商收入增速整体加速，云收入同比、环比保持增长。ROIC方面，受整体收入、利润增长推动，2025Q4大厂ROIC整体同比上升，合计净利润增速放缓，影响整体ROIC环比表现。
电信ETF易方达（563010）布局科技产业基础设施，三大电信运营商占比高。
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