江苏
3月8日，我的朋友圈被同一件事刷屏——“养龙虾”。
不是餐桌上的小龙虾，而是一只名叫OpenClaw的红色“龙虾”。这只“龙虾”一夜之间霸榜GitHub、引爆科技圈，甚至让工信部紧急发布安全提示。更夸张的是，有人靠“上门安装龙虾”几天赚了26万元。
事情要从2026年初说起。奥地利开发者Peter Steinberger独立开发了一款名为OpenClaw的开源AI智能体软件。因其图标是一只红色龙虾，网友们亲切地称之为“龙虾”，并将训练它称为“养龙虾”。
这只“龙虾”能干什么？简单说，它能在获得设备权限后，全权接管你的电脑和手机——整理文件、收发邮件、安排日程，只需要你一句话。此前的AI助理只能给口头建议，而OpenClaw能真正动手干活。
3月7日，十四届全国人大四次会议广东代表团小组会议上，全国人大代表、中国工程院院士高文的一句话引爆全场：“现在大家急得不得了，生怕没有养上‘龙虾’。养龙虾这么火，连马化腾都没想到。”
但真正让我坐直身子的，是另一条消息：3月6日，深圳龙岗区发布“龙虾十条”，最高给予200万元补贴支持OpenClaw发展。地方政府亲自下场，这只“龙虾”已经不是技术爱好者的自嗨，而是国家级战略的指向标。
而在这场全民狂欢背后，一个更大的逻辑正在浮出水面：当人人都想“养龙虾”，当数亿个智能体同时运行，算力和云计算将迎来怎样的爆发？
一只龙虾，如何撬动万亿算力市场？
先想一个问题：为什么一只“龙虾”能引发全网刷屏？
因为OpenClaw代表的，是AI从“聊天”到“干活”的根本跃迁。它不再是“你问我答”的被动工具，而是7×24小时自主运行的“数字员工”。这意味着什么？意味着每个人都可以拥有自己的AI助理，每个企业都可以批量雇佣“数字员工”。
渤海证券指出，海外开源智能体项目OpenClaw快速走红，标志着2026年人工智能产业正式迈入智能体（Agent）发展元年。
但问题来了：当数亿个智能体同时运行，它们需要什么？
答案是：算力，海量的算力，源源不断的算力。
每个智能体都在不断调用模型、执行任务、反馈学习——这一过程消耗的token量，可达简单对话的数百倍。OpenRouter平台数据显示，中国开源AI模型在全球Token使用量方面已经对美国实现反超。中国模型以4.12万亿Token的周调用量首次超过美国，三周大涨127%。
国联民生证券提出一个核心观点：Token需求“通胀”将成为今年AI投资的核心主线。阿里云Coding Plan因订阅量激增，不得不对优惠活动进行限量调整；火山引擎Seedance2.0一条15秒视频消耗30.888万token，单条成本约15元。
当模型调用量从“亿级”迈向“万亿级”，云计算的基础设施正在被重新定义。
两大信号确认：云计算迎来历史性拐点
如果说“龙虾热”是需求端的引爆，那么政策和产业层面的变化，则确认了供给端的拐点。
信号一：顶层政策定调，支持公共云发展
3月5日，《政府工作报告》明确提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。
这是“公共云”首次写入政府工作报告，意义非同寻常。国金证券指出，在供需双侧强逻辑的挤压下，预计2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期，行业景气度将从核心芯片向AIDC、云与算力服务等环节全面外溢。
信号二：云服务进入涨价周期，二十年惯例被打破
国内云服务商优刻得宣布自3月1日起全线产品涨价。国联证券指出，这标志着二十年来云服务价格只降不升的行业惯例被彻底打破。
美银证券说得更直白：长达数年的云计算价格战已经结束，定价权正在回归卖方。这一趋势将直接利好中国数据中心板块。在算力供不应求的背景下，IDC租赁价格有望企稳回升。
两个信号叠加，结论清晰：云计算行业正从“价格战”走向“价值战”，从“买方市场”转向“卖方市场”。这不是短期的情绪波动，而是产业周期的根本逆转。
产业链拆解：谁是真正的“卖铲人”？
当“淘金热”来袭，真正赚钱的是卖铲子的人。在智能体爆发的浪潮中，我把产业链拆成四个环节，梳理出十大核心龙头股。
