GPU时代落幕？硅谷巨头集体「叛逃」，英伟达1500亿疯狂自救

新智元报道

编辑：好困 桃子

【新智元导读】去GPU化的浪潮，已经拦不住了！OpenAI嫌英伟达太慢，Anthropic砸1486亿投奔TPU，老黄被迫200亿天价收购「叛徒」自救。如今，算力军备赛正式进入能效为王的新时代：谁先卡住「每焦耳每微秒」的极限，谁或许就是下一个十年的霸主。

再过两周，黄仁勋将站上GTC 2026的舞台。

他提前放了话：「我们准备了几款世界上前所未见的全新芯片。」

底气来自一份炸裂的成绩单——

英伟达2026财年年收入2159亿美元，净利润翻倍，数据中心业务三年翻了13倍。

在财报电话会上，CFO直接甩出一个数字：客户已经部署了9吉瓦的Blackwell基础设施！

但诡异的一幕出现了。

财报发布当晚，英伟达盘后一度涨超4%。随后股价悄然转跌，次日直接低开低走，收跌5.46%，一夜蒸发数千亿美元市值。

华尔街不是看不懂数字，是看懂了趋势。

前有Anthropic甩出210亿美元订单，全面采购基于谷歌TPU的算力系统；后有Meta跟谷歌签下数十亿美元芯片大单，大规模租用TPU训练模型。

为了给编程带来接近实时的响应体验，OpenAI更是历史上首次将主力级产品GPT-5.3-Codex-Spark，部署在了更低延迟与更低能耗的非GPU芯片Cerebras上。

英伟达最大的几个客户，正在集体分散筹码。

全球AI芯片中GPU架构和非GPU架构比例（数据来源：高盛全球投资研究部）

根据摩根大通的产能报告，谷歌计划在2027年部署600至700万颗TPU，大部分供给Anthropic、OpenAI、Meta和苹果等外部客户。

高盛投资研究部的模型显示，全球AI服务器中非GPU芯片出货占比，将从2024年的36%升至2027年的45%。

类似的，IDC也预测，到2028年，中国非GPU服务器市场规模占比将逼近50%。

GPU的致命短板

一个更深层的转折正在发生：AI的竞争焦点，正从单纯的算力规模，转向对能效比与延迟的极致追求。

过去拼谁卡多、谁集群大。

现在拼的是，同样花一块钱，谁能吐出更多Token。

「每美元产生的Token数」正在取代峰值算力，成为衡量芯片商业价值的核心指标。

究其原因在于，GPU的架构决定了，每次计算时数据都要在外部显存和计算单元之间来回搬运。

路径长、次数多，能耗就高、延迟就大。堆更多卡解决不了这个问题。

路透社爆料，OpenAI已多次表达对英伟达芯片的「不满」——响应速度没达预期，在代码生成产品Codex上感受尤为明显。

压力迫使英伟达这条「巨龙」寻求改变。

图灵奖得主David Patterson教授在最新研究中指出，大模型每次token生成都绕不开数据搬运，而搬运能耗远高于计算本身。

未来的核心命题是「让数据离计算更近」。

为此，他给出了三个AI芯片的演进方向：近内存处理、3D堆叠、低延迟互连。

实际上，这些都指向同一件事——用架构创新降低数据搬运的能耗和延迟。

换句话说就是，谁能用更低的能耗、更低的延迟跑通下一代模型，谁就能在未来十年的算力牌桌上占得先机。

谷歌TPU杀向商用市场

一直以来，谷歌TPU专供自家大模型训练和推理，外人用不到。

去年开始，谷歌把TPU推向了商用。

订单随即涌入。

博通CEO透露，Anthropic下了210亿美元的大单；Meta签下数十亿美元TPU租赁协议；潜在客户还包括苹果和已与SpaceX合并的xAI。

原因不难理解。大模型进入规模化落地阶段，算力需求爆发、成本压力加剧，单一依赖GPU的瓶颈越来越明显。而谷歌TPU的性能，已经具备与顶级GPU分庭抗礼的实力。

2025年推出的第七代TPU，是谷歌迄今为止性能最高、可扩展性最强的AI芯片——

单芯片峰值算力4614 TFLOPS（FP8精度），最大集群9216颗芯片、总算力达42.5 EFLOPS。

划重点：TPU v7在同等算力输出下功耗仅为英伟达B200的40%至50%。

不仅如此，谷歌自研的光电路交换机（OCS）技术，还让万卡级集群实现近乎线性的加速比。相比之下，传统GPU集群规模越大，通信损耗越严重；而TPU集群基本不吃这个亏。

Google TPU v5e、v5p、v6、v7芯片关键性能对比

谷歌TPU崛起还有更为直接的例证：在TPU上训练的Gemini 3，在多个权威基准测试中位居榜首，为业界顶尖模型之一。

回到成本账上。

TPU凭借AI专用架构带来的2-4倍能效优势，将大模型推理的综合成本相比GPU拉低50%以上。而这正是Anthropic、Meta们用订单投票的根本逻辑。

当下，大多数大模型企业已经在用TPU+GPU的组合来缓解成本压力。

去年11月，半导体研究机构SemiAnalysis对比大模型公司的采购成本后发现：与OpenAI相比，同时使用TPU与GPU的Anthropic，在与英伟达谈判时拥有更强的议价权。

手里有TPU，就多了一张跟老黄讨价还价的牌。未来头部AI公司大概率都会走「多芯片并行」路线。

OpenAI与Anthropic购买算力的成本对比

性能跨越式提升，顶尖大模型规模化验证，头部公司主动布局——TPU已从算力产业的补充路线，升级为主流路线。

英伟达一家独大的格局，正在被改写。

十年磨一剑

「TPU之父」要造下一代AI芯片

2025年底，英伟达斥资200亿美元，拿下AI芯片创企Groq的核心技术和团队。

这是英伟达史上最大的一笔交易，溢价近三倍。

Groq创始人Jonathan Ross，被称为「TPU之父」，谷歌TPU的核心设计者之一。离开谷歌后，他创立Groq的目标很明确：做一颗超越谷歌TPU的芯片。

两者的差异在架构。

谷歌TPU走的是「固定架构+集群扩展」路线。

其中，芯片内部搭载固定计算单元，依托二维数据流运算；芯片间通过3D Torus拓扑实现高效互联。架构稳定，但灵活性有限。

谷歌TPU架构

Groq的TSP（Tensor Streaming Processor）则是一种「软件定义硬件」的数据流处理器。

其核心理念是，通过构建可重构的软硬件系统，在保持可编程性的同时，达到接近ASIC的极致性能。

具体来说，芯片内部做了功能切片化微架构设计，配合软件层的灵活配置，可根据不同任务实时调整计算逻辑和数据流路径。

同时，依托大容量片上SRAM及静态调度机制，显著提升了数据访存效率并降低搬运能耗。

美国DARPA「电子复兴计划」（ERI）高度看好「软件定义硬件」方向，将其列为国家级战略核心。这也是Groq被称为「高阶TPU」的原因。

数据显示，在相同推理任务中，Groq芯片首token延迟比谷歌TPU v7降低20%至50%，每token成本降低10%至30%。

这场芯片革命，才刚开始加速

Groq被收编，但「高阶TPU」的进化没停。

国内清微智能、海外Cerebras等公司正在高效数据流动态配置和先进集成方式上持续突破。

1. 通过3D Chiplet技术构建三维立体数据流架构。

具体来说，「计算核心+3D DRAM芯粒」的组合在垂直与水平两个维度上形成了高效的数据流计算模式，突破了传统二维架构的效率局限。

三维架构可以依据计算任务的需求和数据特性，在两个维度上灵活调度数据流，最大化缩短传输路径，降低搬运过程中的延迟与能耗，从而进一步提升整体计算效率。

2. 依托算力网格技术构建灵活数据流计算范式。

传统固定组网存在扩展性和语义适配瓶颈。而算力网格技术则可以通过灵活组网，实现Scale up与Scale out的协同。

根据AI任务特性，系统能实时下发数据流的动态配置信息，在多种互联拓扑结构间灵活切换、精准调度。最终降低互联延迟，充分释放数据流架构的算力。

3. 通过前沿的晶圆级芯片技术，将数据流架构的优势发挥到极致。

这项技术将数据流架构从芯片尺度扩展到整片晶圆。

在整张晶圆上高密度集成大量计算核心，计算核心间的互联距离被极大缩短。带来的结果是，互联带宽实现数量级提升，通信延迟大幅降低。

数据流架构的算力规模与计算效能由此被推到极致。这也是为什么晶圆级芯片被视为数据流计算架构的理想物理载体。

以Cerebras为例。

数据显示，Cerebras CS 3系统推理性能比英伟达旗舰DGX B200快21倍，成本与功耗均降低三分之一，在算力、成本、能效上展现出显著的综合优势。

在实测中，OpenAI的Codex-Spark跑出了每秒超1000 token的生成速度，让代码编写第一次有了实时交互的体验。

Cerebras CS-3 vs英伟达GPU：大模型推理速度对比

GPU独霸的时代，回不去了

谷歌TPU走出围墙，OpenAI拥抱晶圆级芯片，英伟达天价收编Groq。

这些信号均指向同一个方向：TPU已变成巨头们真金白银押注的主战场。

算力世界的单极时代，正在被多元架构终结。

决定下一代AI天花板的，不是算力堆砌的军备竞赛，而是能耗、延迟、确定性共同构成的新指标。

对国产芯片来说，这场变局既是机遇也是挑战。 跟随者只能分残羹，走出自己的底层创新之路，才有资格参与下一轮全球算力洗牌。

参考资料：

全球算力格局震荡，“高阶TPU”崛起！

https://www.theinformation.com/articles/google-strikes-multibillion-dollar-ai-chip-deal-meta-sharpening-nvidia-rivalry

https://groq.com/newsroom/groq-and-nvidia-enter-non-exclusive-inference-technology-licensing-agreement-to-accelerate-ai-inference-at-global-scale

https://openai.com/index/introducing-gpt-5-3-codex-spark/

https://cloud.google.com/blog/products/compute/ironwood-tpus-and-new-axion-based-vms-for-your-ai-workloads