权衡新兴云和主权云的利弊得失

生成式 AI 和数据主权要求的不断增长，正在推动新兴云服务和主权云服务提供商的发展。尽管这些新兴云服务提供商能以更低的成本提供计算能力，但市场仍然较为分散，存在地理限制且缺乏托管式 AI 服务。

根据 Gartner 最新数据，全球主权云基础设施即服务（IaaS）支出预计将在 2026 年达到 800 亿美元，比 2025 年增长 35.6%。Gartner 将这种结构性转变称为"地缘回归"，预计 20% 的现有工作负载将从全球超大规模云服务提供商转移到本地或区域云服务提供商。

到 2030 年，专注于处理图形处理单元（GPU）密集型 AI 工作负载的新兴云服务提供商预计将占据约 20% 的 2670 亿美元 AI 云市场。

然而，根据 Gartner 技术专业人员（GTP）研究组织云基础设施和运营总监分析师 Adrian Wong 的说法，从这些新兴云供应商中提取价值需要清醒的评估。

在最近接受 Computer Weekly 采访时，Wong 解释说，虽然亚马逊网络服务（AWS）、谷歌云和微软 Azure 等超大规模云服务提供商提供全面的增值 AI 服务，但诸如 GPU 专业公司 CoreWeave 等新兴云服务和欧洲 Scaleway 等主权服务提供商主要面向基础设施服务。

超强高性能计算

对于寻求部署高端 AI 能力的组织来说，新兴云服务通过卸载极其复杂的底层硬件要求提供了有吸引力的选择。

"这就像是高性能计算的增强版，GPU 之间的互连、网络和存储连接需要高度优化，"Wong 在提到高性能计算时说道。"否则，你就会让 GPU 资源不足，无法最大化投资回报。因此，从这个角度来看，它们确实提供了一定程度的价值。"

新兴云服务提供商的原始基础设施能力可以带来成本优势。据 Gartner 高级总监分析师 Mike Dorosh 称，许多提供商与超大规模云服务的 GPU 实例相比可节省高达 60-70% 的成本，同时提供对最新硬件世代的近乎即时访问。

然而，与谷歌云的 Vertex AI 和 AWS 的 Amazon Bedrock 等超大规模云服务不同，新兴云服务通常不提供托管式 AI 服务。

"我可以利用超大规模云服务提供商的 AI 能力并在我的组织中使用它们；我不一定需要成为数据科学专家，"Wong 说道。"当你从空白页开始时，这可能会困难得多。这就是我们目前在新兴云市场中看到的困难。"

供应不稳定

尽管新兴云服务和主权服务提供商进行了大量投资，但在美国以外，最先进 GPU 的全球可用性仍然不一致。

Wong 以英伟达支持的 CoreWeave 为例。虽然它是新兴云服务领域最大的参与者之一，但其在美国以外的 GPU 覆盖范围仅限于加拿大、瑞典、西班牙和挪威等市场。同样，欧洲提供商 Scaleway 已在巴黎、阿姆斯特丹和华沙建立了区域，但 GPU 可用性仅限于这些区域内的一两个数据中心。

"他们正在努力建设，但非常零散，"Wong 说道。"对于习惯与超大规模云服务提供商打交道的企业来说，这将非常令人不安。如果你考虑新兴云或主权云服务提供商，它的一致性要差得多，关于可用内容的文档和透明度也少得多。"

超大规模云服务提供商不会在没有抵抗的情况下将市场让给新兴云和主权云服务提供商。首先，他们已经提供诸如 AWS 欧洲主权云和甲骨文欧盟主权云等服务来满足对主权服务的需求。

Wong 指出，主权存在于一个光谱上，超大规模云服务提供商正试图触及其中的每个点——从政府和国防部门使用的受限云区域，到通过甲骨文云基础设施专用云区域等服务的本地部署，以及通过 AWS Outposts 或 Azure Local 等产品提供的混合环境。

最终，真正的主权往往归结为地缘政治和商业目标。虽然澳大利亚等市场的组织由于历史上的强劲联系继续严重依赖美国超大规模云服务提供商，但欧洲或大中华区的组织出于地缘政治谨慎越来越多地评估主权云服务。

尽管如此，Wong 建议，任何向新兴云或主权服务提供商的迁移都必须基于业务战略和内部技术能力。

"如果我希望利用一大堆能力，但新兴云或主权云服务提供商甚至不提供这些能力，那就可能排除这些选择，"Wong 说道。"一些专业云服务提供商、新兴云和主权云就是没有配备或习惯服务企业客户的需求。"

Q&A

Q1：新兴云服务相比传统超大规模云服务有什么优势？

A：新兴云服务提供商在成本方面具有显著优势，与超大规模云服务的GPU实例相比可节省高达60-70%的成本，同时提供对最新硬件世代的近乎即时访问。它们专注于GPU密集型AI工作负载，在高性能计算方面提供了优化的解决方案。

Q2：新兴云和主权云服务存在哪些主要限制？

A：主要限制包括地理覆盖不均匀、缺乏托管式AI服务、市场分散以及服务一致性差。例如，即使是最大的新兴云服务提供商在美国以外的GPU覆盖也很有限，文档和透明度也远不如超大规模云服务提供商。

Q3：企业在选择新兴云或主权云时应该考虑什么因素？

A：企业应该基于业务战略和内部技术能力做出决策。需要考虑所需的AI服务能力是否可用、地理位置要求、数据主权需求以及团队的技术专业水平。如果需要复杂的托管AI服务，传统超大规模云服务可能更适合。