iPhone收入暴增40%，AAPL股票现在值得买吗？

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苹果 (AAPL) 继续吸引全球的关注，因为 iPhone 17 确立了其作为热销产品的地位。该公司把十月变成了庆祝的时刻，销售额大幅增长，远超去年的 iPhone 16。

Bernstein Société Générale Group 报告称，iPhone 17 系列在九月和十月的综合销售中，单位销量比 iPhone 16 系列增加了 20%，证明苹果依然懂得如何激发消费者的热情。需求助力苹果在十月创下了 24.2% 的市场份额新纪录，同时实现了收入同比增长 14% 和环比增长 40%。

事实上，甚至国际数据公司 (IDC) 也称 iPhone 17 为“非凡的成功”，指出在中国的强劲销售，苹果之前在这个地区面临需求放缓的挑战。IDC 预测到 2025 年 iPhone 出货量将达到 2.474 亿部，同比增长 6%，而苹果 CEO 蒂姆·库克预计假日季度将表现强劲，投资者现在开始思考苹果股票是否值得重新关注。

关于苹果股票

苹果总部位于加利福尼亚州库比蒂诺，依然是全球科技界的瑰宝。其硬件产品线包括 iPhone、Mac、iPad、Apple Watch 和 AirPods，与 App Store、iCloud、Apple Music 和 Apple TV+ 等服务完美结合，形成了一个非常稳定的收入引擎。

凭借约 4.2 万亿美元 的市值，苹果现在正积极开发下一代硬件和更强大的 人工智能 (AI) 能力，以及一个快速发展的订阅生态系统。

AAPL 股票反映了这种忠诚和动能。在过去的 52 周中，股票上涨了 15.51%，而过去六个月则实现了强劲的 38.4% 的涨幅。相比之下，Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) 在过去一年中 上涨了 24.94%，在过去六个月中上涨了 27.16%。

目前，AAPL 的交易价格为前瞻性调整后收益为 35.08 倍，销售额为 9.27 倍。这些倍数远高于行业标准和 AAPL 自身五年的平均倍数，突显了投资者愿意为公司可靠性和持续创新支付的溢价。

在连续 12 年的分红增长和每年 1.04 美元的分红支付，收益率为 0.36% 的情况下，苹果公司继续在不可预测的市场中，依然如同一座稳定的堡垒运作。该公司通过最近一次于 11 月 13 日向截至 11 月 10 日的股东支付 0.26 美元的分红来巩固这种稳定性。

苹果超越第四季度收益

苹果公司在 10 月 30 日公布的财政第四季度收益，让投资者有充分的理由继续保持热情。收入同比增长 7.9%，达到 1025 亿美元，超出了分析师预期 的 1016 亿美元。每股收益上涨 90.7%，从去年同期的 0.97 美元上涨至 1.85 美元，超过分析师预期的 1.77 美元。

在九月份的季度中，iPhone 收入达到了创纪录的 490 亿美元，同比增长 6%。对 iPhone 16 和 17 型号的强劲需求使活跃安装基础达到了历史新高。苹果的 Mac 部门也表现出色，收入同比增长 13%，达到 87 亿美元，主要得益于 MacBook Air 的持续受欢迎程度。

此外，苹果的服务部门继续作为强劲的增长引擎。该部门创下了 288 亿美元的收入，同比增长 15%，在全球市场上实现了广泛的两位数增长。

这种势头似乎将继续下去，因为苹果预计 12 月季度的收入将同比增长 10% 至 12%，这可能成为其历史上最强的季度。苹果的产品阵容，包括 iPhone 17 系列、AirPods Pro 3、更新版 Apple Watch 家族以及搭载 M5 的 MacBook Pro 和 iPad Pro 型号，进一步支持了这一前景。

此外，分析师预计 2026 财年第一季度预计每股收益将同比增长 10.4%，达到 2.65 美元，同时预计 2026 财年全年的增长为 9.4%，达到 8.16 美元。此外，他们估计 2027 财年的净利润将增长 11.3%，达到 9.08 美元，延续苹果的增长轨迹。

分析师对苹果股票的预期是什么？

随着 iPhone 17 的势头增强，分析师们对 AAPL 的前景普遍看好。Loop Capital 的分析师 Gary Mobley 最近将其目标价从 315 美元上调至 325 美元，基于对供应链检查更新后的 iPhone 单位和平均售价假设，维持“买入”评级。

在华尔街，市场情绪偏向积极，AAPL的共识评级是“适度买入”。在40名分析师中，22位给予“强烈买入”，两位推荐“适度买入”，14位偏好“持有”，一位给予“适度卖出”，还有一位罕见地给予“强烈卖出”。

AAPL的平均目标价为285.56美元，意味着仅有2%的潜在上涨。同时，街头最高目标为345美元，这意味着该股票从当前价格水平可能上涨多达23%。

随着需求持续强劲、服务收入不断增长以及新产品周期的推进，分析师们似乎对苹果最新的增长势头充满信心。