上海
昨天以为大A逃过一劫，今天看还是要交军费的。你以为你能买到主升浪，结果买入就调整。苍天饶过谁，都得挨重锤。
今天基本全线大跌，唯一的亮点就是三大石油巨头连续涨停。
从产业逻辑来看，市场开始担心战争的时间拉长，霍尔姆斯海峡被长期封锁，造成全球经济动荡，所以不光A股普跌，全球的股市都在下跌。
从资金的角度来看，战争导致石油价格大涨，所以资金流向石油板块了。原材料涨价后对中游制造业都是利空，科技股因为前期涨多了，随便来点风吹草动都是理由下跌，活跃资金找到石油这个新热点就做了换股。
现在我们就要判断战争是短期还是长期了，从目前市场观点来看，基本还是以短期为主，毕竟无论美以还是伊朗方面都没有长期打下去的意愿和能力。
美国的诉求是弃核、有一个至少不反对自己的政府、获取部分石油利益；伊朗基本同意弃核，内心可能也不想继续和美国对着干但需要个台阶，石油利益则是教士集团和革命卫队的命根子，誓死捍卫。
双方都不愿意出动地面部队，基本就是不想全面开战的意思。
当然也有小概率情况，就是进入长期拉锯战，这种情况就会实打实的推升大宗价格和通胀，真正的推升制造业的成本，很多制造业成本抬高后，基本就会处于长期亏损状态，因为现在产能过剩严重严重，价格没法向下游涨价传导。
这种情况，对咱们损伤是最大的，因为咱们是全球制造业中心。展现一旦拉长，那就建议减低仓位吧。
接下来一段时间，看看市场风格会不会从炒科技、板块轮动切换到大宗商品。还有两会，看看能落地哪些超预期政策。
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