3月2号早上,伊朗的几架无人机飞进卡塔尔,袭击了两家液化天然气工厂,卡塔尔作为全球第三大天然气储藏国,去年卖出8220万吨液化天然气,占世界出口量的近五分之一,这两座厂一停工,当天就停止生产,同一天沙特最大的炼油厂拉斯坦努拉也被击中,直接停产,这个厂平时每天能加工上千万桶原油,停产后成品油供应立刻变得紧张。
欧洲天然气价格一下子涨了50%,冲到48欧元每兆瓦时,创下新纪录,柴油的情况更让人吃惊,欧洲柴油期货上涨23%,达到两年来的最高点,布伦特原油只涨了8%,柴油反应这么大是因为霍尔木兹海峡每天运送400万桶石油产品,其中柴油和石脑油这类中间馏分油占大部分,汽油反而少,炼油厂一断供,这些油立刻变得紧缺,裂解价差飙升到2023年夏天以来的最高水平。
波斯湾那边有沙特、阿联酋和科威特几个国家,它们不光卖原油,还是全球柴油和石脑油的重要供应地,有机构统计过,如果每天430万桶成品油运不出去,其他地方的炼厂利润就会往上走,但新建或扩建炼油设备没那么快,至少得花几个月时间,现在欧洲柴油现货价格已经比期货高出一截,这不是炒作,是实际缺货导致交割都成问题。
有意思的是,黄金和白银这次没有像往常那样大幅上涨,白银一度下跌了6%,黄金也只涨了不到1%,按理说打仗的时候人们应该买黄金来避险,但这回大家却在卖出黄金、买入石油,这说明很多人觉得眼下最紧迫的不是货币贬值的问题,而是担心汽车开不动、飞机飞不了——实物能源短缺比钱不值钱更让人着急。
北约秘书长直接讲明,他们不参与美国和以色列对伊朗的军事行动,西班牙那边干脆拒绝给美军提供支援,美国自己也就把十架加油机从西班牙基地撤走了,看起来这次冲突中西方内部并不想真的打大仗,只是能源这条线已经绷得很紧,一时半会儿松不下来。
亚洲市场开盘先跌后涨,富时A50指数跳水后又拉升,恒指期货也跟着反弹,美股虽然低开,但跌幅控制在0.6%以内,这说明大家早有心理准备,只是情绪还不太稳定,欧洲靠着卡塔尔的液化天然气度过了三分之一冬季的供应,而亚洲地区85%的柴油都来自波斯湾,如果冲突持续下去,今年夏天全球炼油厂可能会争抢原料,到时谁有石油谁就掌握话语权。
我倒觉得,这次打仗不只是军事行动,而是能源供应链卡脖子问题第一次明摆着暴露出来,平时看不见的那些环节一旦断掉,整个系统就立刻瘫痪。
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