洁美科技拟跨界收购埃福思：全资拿下湖南“专精特新”企业，切入超精密光学装备领域

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来源：晨哨并购

3月2日晚间，浙江洁美电子科技股份有限公司（证券代码：002859.SZ，证券简称：洁美科技；债券代码：128137，债券简称：洁美转债）发布停牌公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金相结合的方式，收购长沙埃福思科技有限公司（企业简称：埃福思）100%股权，并同步募集配套资金。

为维护投资者利益、避免证券价格异常波动，经深圳证券交易所批准，公司股票及可转债自3月3日开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日，最晚于3月17日前披露交易方案并复牌。公告明确，本次交易初步测算预计不构成重大资产重组、不构成关联交易，不会导致公司控制权变更，不构成重组上市。

01#埃福思：湖南省“专精特新”企业

本次交易拟收购周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙埃福思智能装备合伙企业（有限合伙）、丁杰、陶尚、陈永富合计持有的埃福思100%股权，目前洁美科技已与主要交易对方签署《股权收购意向书》，交易对方范围与最终方案以后续公告为准。

目标企业埃福思成立于2018年8月1日，是国家高新技术企业、湖南省“专精特新”中小企业、湖南省省级企业技术中心。公司专注于超精密光学加工智能装备研发、生产与销售，核心业务覆盖机械设备研发、软件开发、光学仪器制造、半导体器件专用设备制造、货物及技术进出口等领域，拥有多项核心专利，在非球面超精密抛光加工领域具备成熟技术积累，可为客户提供中高端光学系统一体化解决方案。

此外，本次交易采用“发行股份+支付现金”的组合支付方式，并拟募集配套资金保障交易实施。

截至公告披露日，标的资产审计、评估工作尚未完成，具体估值、股份发行价格、现金支付比例、募资规模等关键条款仍在论证，相关信息将在重组预案与报告书中完整披露。

02#产业链强强协同，战略布局再提速

洁美科技是全球电子元器件封装材料领域的优势企业，纸质载带、塑料载带、电子封装胶带等核心产品市场地位突出，近年来持续向电子级薄膜、光电显示、新能源材料领域延伸，以打造材料与制程一体化服务能力。

在业绩方面，洁美科技2025年前三季度实现营业总收入15.26亿元，同比增13.74%；归母净利润1.76亿元，同比微降0.7%；扣非净利润1.71亿元，同比下降1.8%。

本次收购埃福思，是公司向上游高端智能装备延伸，有助于将光学精密制造能力与现有电子材料、薄膜制程业务融合，提升在光电显示、半导体制程领域的技术壁垒与综合竞争力，推动公司从材料供应商向综合解决方案提供商升级。

另外，依托洁美科技的上市公司平台、产业资源与市场渠道，埃福思可加速核心技术产业化与规模化应用，拓宽业务空间。同时实现公司股东价值合理兑现，推动核心技术团队与上市公司长期绑定，助力超精密光学装备领域的技术突破与国产化推进。

03#契合产业发展大势，顺应行业整合新方向

本次交易是电子信息领域材料企业向上游高端装备延伸的市场化整合案例，契合半导体、光电显示产业“强链、补链、延链”的发展方向，符合核心技术自主可控的产业导向。在A股并购市场回归产业逻辑的背景下，围绕主业的产业链协同并购，有助于提升资源配置效率，推动细分领域优质企业高质量发展。

从行业影响来看，洁美科技本次布局超精密光学装备赛道，将进一步完善电子信息产业关键环节布局，促进材料端与装备端的技术融合与能力互补，可为行业内企业转型升级提供参考范例。若交易顺利落地，公司将形成电子封装材料、电子级薄膜、新能源材料、超精密光学装备四大业务板块，进一步完善耗材及制程一站式服务和整体解决方案能力。

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