软银旗下支付应用运营商PayPay(PAYP.US)IPO定价17-20美元/ADS 拟筹资10亿美元

智通财经APP获悉，软银旗下日本支付应用运营商PayPay周一公布了其首次公开募股(IPO)条款。该公司计划通过发行5500万份美国存托股份(ADS)筹资10亿美元，发行价区间为每ADS 17-20美元。按拟议区间中值计算，该公司市值将达到124亿美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为“PAYP”。

10亿美元的筹资规模仍将使PayPay此次IPO成为有记录以来日本发行人在美国规模最大的IPO，超过了2016年Line Corporation完成的双重上市(当时在美国融资7.22亿美元，在日本融资4.27亿美元)。

不到一个月前，有报道称PayPay原计划以超过196亿美元的估值募资。然而，宏观经济逆风及对人工智能颠覆的担忧在过去一段时间对金融科技股构成压力，过去一年多数金融科技IPO目前股价均低于发行价。

PayPay原计划于去年12月上市，但美国历史上持续时间最长的政府停摆推迟了监管审批进程，从而导致该公司延后了原定的上市时间。PayPay的上市将成为自2023年英国芯片设计公司Arm Holdings(ARM.US)备受瞩目的重磅IPO以来，首个软银持股占多数的投资项目在美国上市。当前，软银正通过资产变现，为其不断扩张的人工智能布局筹集资金。

PayPay于2018年由软银与雅虎日本联合成立，在推动日本数字化转型方面发挥了重要作用。该公司通过其移动应用提供支付返现，鼓励消费者减少现金使用。PayPay运营一个连接用户与商户的数字金融平台。其业务分为两个板块：支付与金融服务。支付板块包括基于二维码的移动支付应用PayPay，以及信用卡服务PayPay Card。金融服务板块包括通过PayPay Bank Corporation提供的应用程序银行服务，以及通过PayPay Securities Corporation提供的投资与经纪服务。上述服务共同构成一个一体化移动平台，使用户能够完成支付、获取信贷、管理银行账户以及进行投资。

成立仅七年多，PayPay已迅速扩张，成为日本使用最广泛的支付平台之一。截至12月31日，其注册用户约达7200万。日本曾以“现金为王”的理念著称，但近年来无现金支付比例大幅提升。不过，与全球其他国家相比，日本在支付技术方面仍相对滞后，增长空间仍然广阔。数据显示，PayPay在截至12月31日的12个月内实现营收23亿美元。