四川
东海证券指出，当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。行业数据显示，全球存储器产业已彻底转向卖方市场，2026年价格涨势将贯穿全年，DRAM及NAND库存处于低位，HBM产能已提前售罄。同时，功率半导体厂商也陆续宣布涨价。在AI创新驱动下，算力需求强劲，英伟达业绩持续超预期，其数据中心业务贡献核心增长动力，并计划推出全新推理芯片以优化成本与性能。建议关注AI算力、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。
半导体设备ETF（159516）跟踪的是半导体材料设备指数（931743），该指数聚焦于半导体产业链中的材料与设备领域，选取从事半导体材料研发、生产及半导体设备制造等相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体行业上游关键环节相关上市公司证券的整体表现。
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