马年才刚开始，车企的焦虑藏不住了

更深刻了解汽车产业变革

出品： 电动星球

作者：思为、Wallace

「行业的淘汰赛愈加惨烈，竞争只会更加残酷。」

这是长安汽车集团有限公司党委副书记、总裁赵非，在长安汽车丙午马年开工信中的一句话。

补贴的退坡，以及从增量市场到存量市场的转变，对汽车行业，尤其是抗风险能力较薄弱的新能源汽车影响明显，危机感从 2025 年年末就开始蔓延开来。

最直接的体现，是车企面向全体员工的信件与会议。

春节假期已经过去近一周，截至目前，吉利汽车、长安汽车、小鹏汽车、上汽通用五菱等发布了开工信，而在此之前，理想、蔚来等品牌一把手，都曾在内部信/讲话里，提及对 2026 年甚至更远的思考。

车企的一把手及高管们，这些信件展露出了怎样的情绪？信件之间又有什么共性？

这将成为我们看见 2026 年可能性的一个窗口。

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焦虑在蔓延

从四家车企的丙午马年开工信中，我们能感受到一股焦虑的情绪在蔓延开来。

长安汽车和上汽通用五菱在其开工信中，都直接点出了 2026 年的复杂与激烈。

上汽通用五菱总经理吕俊成在 2 月 24 日的开工信中提到：「2026 年，汽车行业正进入百年大变局中最复杂的竞争环境。」

原因在于，汽车市场已经从增量市场转向存量市场，同时面临着原材料成本波动、供应链韧性挑战、产品迭代速度加快等问题，而营销竞争同样不容小觑。

长安汽车同日发布的开工信，更是没有过多的客套词汇，直接提出行业内的竞争与淘汰赛更加惨烈，要求员工「攻坚在即，容不得丝毫懈怠」，危机感起。

而蔚来汽车 CEO 李斌，也在 2026 年 1 月 1 日的开年信里给出了「智能电动汽车产业的竞争已经进入决赛阶段，技术升级迭代的节奏会越来越快，市场竞争的压力会越来越大」的看法。

他们对行业前景的判断，与乘联会发布的 2026 年 1 月汽车市场数据显示出的趋势步调一致。

2026 年 1 月，我国狭义乘用车市场零售销量为 154.4 万台，同比下降 13.9%，其中新能源汽车销量 59.6 万台，同比下降 20%，市场零售渗透率仅 38.6%。

而 2025 年 12 月，我国新能源汽车市场零售渗透率是 60.4%；即便是和同期的 2025 年 1 月的 40.6% 相比，2026 年 1 月的数据，都算不上乐观。

这不仅仅是惯例的「倒春寒」，更是去年年末政策尾声对消费需求的透支后，汽车行业，尤其是新能源汽车行业需要面临的全新考验。

如何在失去补贴的拐杖后，守住市场份额与销量，成为车企的要务，也是车企开工信的重要组成部分。

而在这其中，全球化与 AI 战略，成为车企新年计划中的共性。

先来看全球化战略出现的挑战。

出海新阶段

中国汽车市场向存量市场的转变，意味着车企要想保住销量与市场份额，要么在国内从竞争对手手中争夺市场，要么出海探索仍是蓝海的海外市场。

开工信/开年信显示，向外走是共同选择，但和过去十几年新能源汽车行业类似，出海车企多如牛毛，竞争从未消失。

赵非在开工信中判断：「海外市场争夺的窗口仅有一到两年」。体量上，传统自主品牌的优势要大于新造车。

长安、上汽通用五菱、吉利 2025 年海外销量分别为 63.7 万台、26.68 万台、42 万台，除吉利外，长安和上汽通用五菱都达到了超 18% 的同比增长。

车企制定的 2026 年海外销量目标中，吉利是最大胆的。

2026 年，吉利汽车海外销量目标为 64 万台，同比有 52% 的增长；长安汽车稍显保守，其今年海外销量目标为 75 万台，同比增长约 18%；上汽通用五菱则未公布 2026 年出海目标。

传统自主品牌出海的一大优势，是更为庞大的工厂资源。

以长安汽车为例，其拥有 9 个海外工厂，并在全球有超 1.4 万个渠道网点、覆盖 103 个国家和地区。

长安目前的工厂资源中，泰国罗勇工厂是其首个海外新能源整车基地，主要生产深蓝 S05、深蓝 S07 车型；

其乌兹别克斯坦工厂、越南工厂在规划中也涉及新能源车型的生产，被认为是海外制造从燃油车跨步向新能源车的标志。

而在 2025 年末凭借极氪 9X 收获了一批海外销量的吉利，则以「通过产品输出、品牌出海、资源整合与技术赋能，在重点市场建立本地化的体系力」为目标，朝着全球品牌进发。

值得注意的是，极氪 8X 是吉利汽车的开工信中被提及的唯一一款新车，吉利希望极氪 8X 能与极氪 9X 形成双旗舰组合。

参考极氪 9X 在海外市场的表现，定位更低的极氪 8X 或有望进一步补强吉利汽车的出海阵容。

出海业务基础相对薄弱的新造车，锐气不输传统自主品牌，并且已经开始展现出相当成效。

2025 年，小鹏在海外交付了超 4.5 万台纯电车，和 2024 年 2 万提升明显，顺利实现年初定下的海外销量翻番目标；今年，小鹏继续以海外销量翻番为目标，朝着 2030 年海外销量达 100 万台出发。

在海外表现逐渐走入公众视野的，还有零跑。

零跑 2025 年海外销量破 6 万台，同时将 2026 年海外销量的目标定到 10-15 万台。

零跑在海外市场的优势，来自 Stellantis 的支持。Stellantis 助力零跑海外市场建设，这对作为新势力的零跑无疑减轻了海外渠道开拓的压力，更重要的，是 Stellantis 似乎有加深合作的意图。

彭博社在 2 月 26 日报道称，Stellantis 正在评估扩大与零跑国际的合作范围，将零跑的电池和电驱技术引入菲亚特、欧宝、标致等品牌，以降低开发成本。

这两家车企已经在海外建成生产基地，以降低出海成本，相较之下，重资产模式的蔚来，海外节奏更稳健。

蔚来则未透露有更进一步的计划，萤火虫将以先行者的身份继续「稳步推进全球化布局」，将累计进入 40 个国家和市场。

产品出海是一方面，中国车企出海的薄弱之处，在于服务体系。近两年，中国车企出海常因不完善的售后服务登上海外新闻报道，服务成为中国品牌传播的一大障碍。

小鹏的做法，是今年拓展海外渠道网点至 680 家之外，还计划加强海外服务质量的提升，抓「交付时效、服务响应、能源补给」。

中国新能源汽车行业的出海，已经从过去的「单品出海」逐渐向着「生态出海」转变，不只是根基深的品牌在大步迈进，新势力也正步步紧逼。

如果说，新能源汽车是全球经济的上一个风口，那么当下的风口，一定是 AI。新能源汽车行业对辅助驾驶的「痴迷」，为他们提供进入 AI 领域的突破口。

AI 成了必须？

其中以小鹏的 AI 战略最为激进——何小鹏几乎将这封开工信的重心，都压在了 AI 之上。

小鹏今年除汽车之外最重要的任务，就是将 IRON、陆地航母、Robotaxi 全部实现量产。

按照小鹏的时间表，IRON 将在年底开启量产、飞行汽车「陆地航母」在年内实现规模量产和交付，以及 Robotaxi 年内启动网约车运营。

小鹏对自己具身智能技术的信心，来源于长久以来积累的辅助驾驶经验。

小鹏将在 3 月 2 日发布第二代 VLA，并计划 3 月内推送，该版本被小鹏称为其面向 L4 时代交出的第一个版本，将在年内进行数次「超大杯」OTA，在此基础上辐射至 Robotaxi、IRON 等产品。

小鹏今年的业务群庞大，既是汽车产品「史无前例的产品大年」，也是 AI 产品追求全线落地的元年。

为此，小鹏合并自动驾驶中心与智能座舱中心为「通用智能中心」，并将在公司层面扩招 8000 人。

若小鹏去年 4 月份扩招 8000 人的计划得到落实，同时今年的扩招计划也实现的话，小鹏的员工规模或将超 3 万人。

另一个激进程度不输小鹏的车企，是理想。

李想在去年年末的内部临时会议上展现出了紧迫感，他认为 2026 年会是「所有想要成为 AI 头部公司的上车的最后一年」，L4 则会最晚在 2028 年落地。

理想在 2025 年的智能化相关动作异常频繁，先是大规模为其 VLA 能力进行宣传，再是推出 AI 眼镜试水 AI 领域。

今年的理想并未停下 AI 化的脚步，改款 L9 将推出 55.98 万元的终极版本，其搭载 2 颗 5nm 自研马赫 100 芯片，算力 2560TOPS，被李想称为「目前全球最强的智驾大脑」。

如果按照李想预测的，同时布局基座模型、芯片、具身智能、操作系统的公司，全球最终不会超过三家，那么小鹏和理想，都在争夺这稀有的入场券。

相较之下，其他车企的战略更为稳扎稳打，且依旧聚焦汽车本身。

淦家阅表示，吉利正朝着智能科技驱动的全球化企业加速前行。

据规划，千里浩瀚 G-ASD 今年将继续迭代，H7 方案也将搭载到领克和吉利银河的多款车型上。

该方案拥有全场景车位到车位辅助驾驶能力，配有双 Orin-X 芯片与激光雷达，目前已在领克 900、极氪 7X 等车型上搭载。

而蔚来的世界模型 NWM 将在今年迎来多个大版本更新；上汽通用五菱则强调「数智时代」智能化对生产制造、服务售后等环节的渗透，AI 仍以「协作者」的角色出现。

从去年年初爆火的 DeepSeek、宇树科技，到今年人形机器人公司、新能源汽车公司、大语言模型在春晚的大规模「刷存在感」，人们对 AI 的看法，渐渐从对新奇事物的尝鲜，转变为日常生活的一部分。

各奔东西

纵观长安、吉利、小鹏、上汽通用五菱等车企的丙午马年开工信，一个清晰的信号浮出水面：2026 年的竞争，早已不是简单的销量竞赛，而是一场对生态体系的全面考验。

车企们喊了一整年的淘汰赛已经进入白热化阶段，成了赵非口中的「惨烈」、李斌笔下的「决赛阶段」、吕俊成提及的「最复杂竞争环境」，以及李想所说的「最后窗口」。

无论是出海，还是 AI，都是被车企寄予冲破内卷可能性的「第二增长曲线」。

但当大众都意识到这点时，窗口期就已经在收窄了——出海的道路愈发拥挤、没有 AI 灵魂的企业正逐渐被视为「传统企业」。

这三个现象的交织，勾勒出 2026 年中国汽车行业的基调：车企间的分化加速，侥幸求生的空间被无限压缩，谁的战略更为务实决定了谁拥有更强大的生存可能。

谁能杀出重围？

（完）