吉林
今天刷到一条新闻，财联社2月27消息，美国那边彻底乱套了——航空航天和半导体公司的供应商，已经扛不住了，就因为稀土短缺，不少直接说“接不了单”，还有两家公司干脆停产了。
我猜很多人看到这第一反应就是懵：稀土我知道，但钇和钪是啥？这俩东西跟咱们有关系吗？为啥美国会缺成这样，连供应商都摆烂不接单了？
先跟大家说个最关键的，这次美国缺的，不是咱们平时听得多的那些稀土，是稀土家族里的两个“冷门选手”——钇（yǐ）和钪（kàng）。
别觉得它们冷门就没用，恰恰相反，这俩东西，就是美国航天和半导体行业的命根子，缺了它们，很多设备根本转不起来，相当于被人掐住了脖子。
我给大家简单说下这俩东西的用处，听明白就行：
第一个是钇，主要用在航空航天上。它最核心的作用，就是做发动机、涡轮机的高温涂层。说白了，就是给发动机涂一层“防护层”，防止发动机工作时温度太高被熔化。
大家想想，飞机发动机工作的时候，温度高到吓人，没有这层涂层，发动机根本没法转，飞机也没法飞。而且这涂层还得定期补涂，缺了钇，连设备维护都做不了。
第二个是钪，主要用在半导体领域。有个研究机构SemiAnalysis的CEO说，美国主要的半导体厂商，都得靠钪做芯片组件，而这些组件，几乎每一部5G手机、每一个5G基站都得用。
更关键的是，钪特别稀缺，全球一年也就生产几十吨，美国自己不生产，全靠进口。而且除了中国，没有其他能稳定供货的地方，现在他们的库存快见底了，下一代5G芯片都没法正常生产。
搞懂这俩东西的用处，大家就知道，美国这次的短缺，真不是小问题。航天和半导体，都是美国的核心产业，缺了钇和钪，这两个产业基本上就被卡脖子了。
再给大家看组数据，你们就知道短缺有多严重，价格涨得有多离谱：
从去年11月到现在，国际市场上钇的价格，已经涨了60%，现在的价格，更是一年前的69倍！说白了，去年花1块钱能买到的钇，现在得花69块，涨得比啥都快。
价格涨还不算最糟的，最糟的是有钱都买不到。现在不少做涂层的厂家，已经开始限量供货，先紧着大客户来，小客户根本拿不到货。
更惨的是，有两家北美公司，专门买钇做涂层，现在因为缺钇，已经被迫停产了；还有一家公司，直接把小客户和海外客户的订单推了，就为了保住货，供给飞机发动机制造商这样的大客户。
航空航天供应链的专家也说，现在钇短缺还没影响到发动机生产，但大家都慌了。毕竟现在波音、空客都在加产飞机，航空公司对发动机备件的需求也在涨，再这么缺下去，迟早要出大问题。
为啥会突然缺这么厉害？美国就不能找别的地方买吗？
其实核心原因就一个，钇和钪，几乎全是中国生产的。美国自己不生产，又没有其他能替代的供货渠道，只要中国这边供货有波动，或者需求一涨，美国那边立刻就缺。
而且这俩东西，开采、提炼都特别难，不是短时间内能找到新产地、扩大产能的，所以这次的短缺，大概率不会很快缓解，还得持续一段时间。
还有一个原因：全球对航天、半导体的需求一直在涨，不管是5G基站、智能手机，还是飞机制造，都需要大量的钇和钪，需求涨了，供给没跟上，短缺自然就来了，价格也跟着疯涨。
这波钇和钪短缺，到底哪些企业能受益？
这波钇和钪短缺，不同企业的受益程度，到底差多少？
第一类，国内稀土开采和提炼企业，比如北方稀土、盛和资源这些。它们是最直接的受益者，因为钇和钪几乎全是中国生产，现在短缺导致价格暴涨，它们的开采、提炼业务，营收直接就上去了。
就说钇，价格一年涨了69倍，哪怕产量没怎么增加，光靠涨价，利润就能翻好几倍。而且现在全球需求还在涨，这些企业的订单只会越来越多，赚钱的确定性特别高。
第二类，稀土氧化物和金属加工企业，比如厦门钨业、中色股份。它们主要生产氧化钇、金属钇和钪，这些都是下游企业（比如做涂层、做芯片的）的核心原材料。
现在原材料涨价，它们的产品也能跟着涨价，利润空间变大，而且需求特别多，订单根本不愁，营收和利润都会跟着涨，尤其是氧化钇，因为航天涂层需求大，订单会多很多。
其次是国内航天、半导体和5G相关企业，比如航发动力、中芯国际、华为。它们属于间接受益，但受益也不少。
对国内航天企业来说，我们自己有钇资源，不受美国短缺影响，不仅能正常生产，还能接一些海外的替代订单——毕竟美国供应商停产了，海外客户只能找中国企业合作，我们的市场份额就能扩大。
对国内半导体和5G企业来说，也是一样的道理，我们有稳定的钪资源，不用像美国那样担心断供，能正常生产芯片和5G组件，还能抢美国企业的海外订单，竞争力越来越强。
而最惨的，就是美国的航天、半导体相关企业，还有其他靠中国稀土的海外企业。
美国的涂层制造商，因为缺钇，只能停产、拒接订单，还得限量供货，营收下滑不说，还可能丢了大客户；美国的半导体企业，钪快用完了，又没有替代来源，芯片生产受影响，5G组件供货不足，订单没法按时交付，市场份额还被中国企业抢了。
还有波音这样的航空航天企业，供应商停产、材料短缺，导致发动机备件不够，飞机生产进度变慢，面临产能压力，甚至可能被空客抢了市场份额。
其他靠中国稀土的海外企业也一样，面临短缺和涨价压力，生产成本变高，短期内又找不到替代材料，只能缩减产能，日子很难过。
这次钇和钪短缺，美国被卡脖子，其实能看出来，中国在稀土领域的竞争力有多强。
以前，我们总觉得稀土就是普通矿产，没什么特别的，但现在才发现，像钇、钪这样的小众稀土，是航天、半导体、5G等高端产业的核心，谁掌握了稀土资源，谁就掌握了高端产业的主动权。
你们觉得这波钇和钪短缺会持续多久？国内稀土企业能一直抓住这波红利吗？评论区聊聊你们的看法～
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