上海
在投资者需求强劲的背景下，希腊船东Capital Maritime & Trading旗下油轮运营商Capital Tankers已将奥斯陆私募融资规模上调至5亿美元（约合人民币34亿元），该公司计划于2026年3月在奥斯陆泛欧增长板（Euronext Growth Oslo）挂牌上市。
此次股票发行获超额认购数倍，促使其公司董事会将首次公开募股规模从约3亿美元增至4.35亿美元，并将超额配售选择权从约4500万美元扩大至6500万美元。
据悉，Capital Tankers此次共向逾900名投资者配售3570万股，发行价为每股134挪威克朗，交易总规模达48亿挪威克朗（约5亿美元），对应后融资股权估值约182亿挪威克朗。公司将增发逾3100万股新股，募集资金总额约42亿挪威克朗，并通过绿鞋机制（greenshoe arrangement）超额配售额外股份。
此次募集资金主要用于22艘在建油轮的剩余资本支出，以及补充营运资金和满足一般公司需求。Capital Tankers表示，此次募资扩大后，若市场条件允许，还可用于行使更多船舶订单选择权。
待监管机构批准后，Capital Tankers新股预计将于3月17日前后开始交易，并计划申请转板至奥斯陆主板市场，未来亦可能考虑在美国上市。
值得注意的是，Capital Tankers本周首次宣布将大型原油油轮平台分拆至奥斯陆资本市场上市，初步目标融资额约3.45亿美元。新成立的船东公司将拥有30艘原油油轮船队——包括VLCC、苏伊士型及阿芙拉型/LR2型油轮——其中多数船舶仍在建造中，并持有至2026年底前的13艘新船备选订单。
上市后，Capital Maritime预计将持有新公司约74%股权，流通股比例约为26%。此次募资规模扩大使预期流通股比例从原计划的20%以下提升至当前水平。
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