广东
由于英伟达隔夜下跌5%拖累今日半导体板块，但开年以来，作为芯片行业上游的半导体设备，成为最强细分方向，科创半导体ETF(588170)年初至今上涨23.59%，半导体设备ETF华夏(562590)同期上涨23%。
消息面上：
①存储芯片行业超级周期持续，SK海力士将追加超150亿美元投资在韩国新建晶圆厂，苹果同意将三星存储芯片的价格提高100%。
②AI基础设施供应商CoreWeave电话会上，CEO直言AI算力需求“无情且永无止境”，且推理需求爆发使得A100芯片不跌反涨，2026年公司资本开支将翻倍至超300亿美元。
③花旗集团上调2026年存储芯片预期，将DRAM平均售价涨幅从53%上调至88%、NAND从44%上调至74%，称市场进入“失控式上涨”和“剧烈卖方市场”，而AI基础设施投资（训练+推理）导致需求增速远超供给，产能扩张受限，短缺将贯穿2026年全年。
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“20CM”的“卖铲人”：科创半导体ETF(588170)，最新规模88亿元，居同标的第一，近20日合计净流入11.65亿元，成份股涵盖中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积设备）、华海清科（CMP设备）、沪硅产业（300mm硅片）、天岳先进（碳化硅衬底）。
半导体产业链上游生产设备代表：半导体设备ETF华夏(562590)，权重股包含北方华创（半导体设备）、中微公司（刻蚀设备）、沪硅产业（硅片）、南大光电（ArF光刻胶）。
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