1月头部车企销量表现分化 呈现“五增五降”格局

来源：中国证券报

在2025年国内汽车产销量双双突破3400万辆、创下历史新高的背景下，2026年1月销量数据成为全年行业走势的重要风向标。中国汽车工业协会最新发布的数据显示，2026年1月国内汽车销售总量达234.6万辆，其中销量排名前十位的企业（集团）合计销售196.2万辆，占汽车销售总量的83.6%，创下近年同期头部集中度新高，“强者恒强”的马太效应持续凸显。

中汽协常务副会长付炳锋表示，2026年1月车市呈现“平稳开局、结构分化”的特征，行业集中度进一步提升。从具体表现看，前十车企内部“五增五降”的格局清晰，反映出市场竞争的加剧。随着各家车企密集推进新品投放与技术落地，2026年汽车产业的竞争将更趋激烈。

分化格局鲜明

2026年1月车市核心特征是头部集中度创新高，中汽协数据显示，当月国内汽车销量达234.6万辆，同比下降3.2%，产量达245万辆，同比增长0.01%，产销平稳。前十位车企合计销量达196.2万辆，占比达83.6%，超八成市场份额被头部企业掌握。其中上汽集团、吉利汽车、东风公司、广汽集团、长城汽车五家实现销量同比增长，中国一汽、比亚迪、奇瑞控股、长安汽车、北汽集团五家销量出现下滑，分化格局鲜明。

中国证券报记者观察到，前十位车企销量表现呈现清晰梯队特征，其中上汽集团以32.7万辆居首，吉利汽车（27.01万辆）与中国一汽（27.5万辆）共同构成第二梯队，比亚迪（21.01万辆）、奇瑞控股（20.03万辆）位列第三梯队，其余车企销量均低于20万辆。

具体而言，同比增长阵营中，上汽集团销售32.7万辆、同比大涨23.9%，自主品牌、新能源车、海外销量同比分别增长39.6%、39.7%、51.7%；吉利汽车销售27.01万辆、同比微增1%，海外出口同比大涨121%，极氪品牌销量翻倍；东风公司销售18.5万辆、同比增长29.5%，新能源车、自主品牌销量同比分别激增112%、75%，全品牌实现增长。

从增长阵营的共性来看，新能源转型成效显著、海外市场表现亮眼、自主品牌占比提升成为三大核心特征，这也印证了车市向电动化、全球化转型的核心趋势。其中，广汽集团销售11.66万辆，长城汽车销售9.03万辆。分别凭借细分市场优势和海外布局稳步增长，广汽新能源与节能车合计销量超6.8万辆，长城汽车海外销量占比达44.6%。与五家增长车企形成鲜明对比的是，其余五家跻身前十的车企1月销量均出现不同程度下滑，且各有下滑诱因，行业共性问题与企业个体问题并存。

具体来看，中国一汽销售27.5万辆（含零跑3.2万辆）、同比下降3%，自主新能源仍存压力；比亚迪销售21.01万辆，但海外出口10.05万辆表现亮眼；奇瑞销售20.03万辆，海外出口同比增长48.1%但国内市场未能对冲；长安汽车销售17.08万辆、北汽集团销售11.8万辆，均因新能源汽车未形成规模、燃油车份额被挤压而下滑。

中汽协分析指出，受新能源汽车购置税政策切换、多地购车补贴处于年度交替阶段，以及2025年年底部分消费需求提前释放等因素影响，1月市场销量下降。结合行业数据来看，在这一轮分化中，实现增长的企业普遍在新能源产品布局或海外市场拓展上形成了优势；而销量下滑的企业，多因产品结构调整节奏与市场需求变化未能完全匹配，未能有效对冲短期不利因素。新能源转型成效与海外拓展能力，已成为影响车企2026年市场表现的关键变量。

车企聚焦技术与产品突围

1月车市销量披露后，国内十余家主流车企陆续公布2026年销量目标，结合自身发展基础形成层次清晰的竞争布局。不同于往年单纯设定增速，今年所有车企均以产品投放与技术兑现为核心，以期抢占全年市场先机。

传统车企集团作为车市中坚，以稳健增长与新能源转型为核心，目标设定贴合自身节奏。中国一汽明确全年销量目标为354.6万辆（同比增长7.39%），将今年定为转型首战之年，聚焦科技研发与电动化、智能化转型；东风公司目标为325万辆（同比增长超30%），其中新能源、出口目标分别达170万辆、60万辆，通过全产业链协同巩固转型成效。长安汽车、奇瑞控股、北汽集团同步明确年度目标，各有侧重推进转型。长安汽车剑指330万辆（同比增长13.3%），新能源车目标为140万辆，计划推出超8款新车完善矩阵；奇瑞控股目标为320万辆（同比增长14.03%），拟推出17款重点车型，依托多品牌协同加速转型；北汽集团以220万辆为目标，借力新能源“产品大年”提速品牌转型。

值得一提的是，上汽集团、吉利汽车、长城汽车三大自主龙头立足稳健，形成差异化布局。上汽集团未正式公布目标，行业推测为450万至500万辆，今年新品发布周期密集，加速新能源车型迭代；吉利汽车目标为345万辆（同比增长14%），推动燃油车全面HEV化，提升新能源渗透率；长城汽车目标为180万辆（同比增长36%），依托归元平台的技术优势带动销量增长。

造车新势力与跨界品牌凭借小基数优势，设定高增速目标突围。零跑汽车以105万辆为目标，计划推出4款重磅新车，借助全域自研与广泛渠道冲击市场；小米汽车目标为55万辆（同比增长34%），计划未来五年投入2000亿元研发费用，聚焦人车家全生态体验。蔚来汽车与鸿蒙智行聚焦细分市场突破。蔚来设定45.6万至48.9万辆区间目标，计划新建1000座换电站、推出三款新车型，巩固高端市场；鸿蒙智行剑指百万辆，将推出超10款新车，同步迈入L3级辅助驾驶，以生态扩容带动增长。

新能源龙头比亚迪未披露整体目标，明确海外销量目标为130万辆（同比增长24.3%）。依托2025年全球新能源车销量四连冠的基础，比亚迪今年将在国内启动全价位产品攻势，持续推进全球化布局。总体来看，车企目标分层布局折射出行业发展态势，在83.6%的头部集中度格局下，1月车市分化倒逼车企加速转型，产品迭代与技术落地已成为实现年度目标、抢占市场主动的核心路径。