优乐赛共享(02649.HK)拟全球发售2033.6万股H股 预计3月9日上市

来源：格隆汇APP

格隆汇2月27日丨优乐赛共享(02649.HK)发布公告，公司拟全球发售2033.6万股H股，中国香港发售股份203.4万股，国际发售股份1830.2万股(以上可予重新分配和视乎超额配股权行使与否而定)；2026年2月27日至3月4日招股，预期定价日为3月5日；发售价将为每股发售股份11.0-14.0港元，H股的每手买卖单位将为500股，中信建投国际为独家保荐人；预期H股将于2026年3月9日开始于联交所买卖。

公司是中国循环包装服务提供商，主要专注于为汽车行业内的汽车零部件制造商及OEM提供服务。公司主要提供共享运营，这是一种共用模式，根据这一模式，公司为客户管理托盘、板条箱或容器等循环包装，代表客户处理循环包装的储存以及配送及退货(主要通过分包的第三方物流服务提供商进行)、清洁和维护。除了共享运营，公司还为倾向于自主管理循环包装的客户提供租赁服务、提供仓储管理和客户自有容器管理等增值服务、同时也将容器出售予可独立管理容器的客户。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计，公司是中国循环包装服务第二大提供商，市场份额为1.5%且是中国汽车共享运营服务市场的最大提供商，市场份额为8.2%。于2024年，循环包装服务、共享运营服务及汽车共享运营服务分别占中国整体物流包装解决方案市场的6.4%、2.4%及1.0%。集团所经营的行业，包括在中国的循环包装服务及共享运营服务市场均高度分散且竞争激烈。

公司估计，假设超额配股权未获行使及发售价为每股H股12.5港元(即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数)，公司将收取的全球发售所得款项净额约为2.048亿港元。假设发售价为发售价范围的中位数，公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：约25.0%将用于完善和升级数字系统和平台；约25.0%将用于推进公司的海外扩张战略；约20.0%将用于扩展公司全国范围内的服务网络；约20.0%将用于通过收购将公司服务的应用场景拓展至其他下游行业；约10.0%将用于一般企业用途和营运资金。