广东
南下资金今日净卖出港股73.66亿港元，为连续第2日净卖出。
其中：净买入美团-W 3.11亿、东方电气1.25亿；净卖出中国海洋石油8.93亿、阿里巴巴-W 8.88亿、长飞光纤光缆6.24亿、腾讯控股5.48亿、中国人寿4.36亿、中芯国际2.98亿、华虹半导体2.84亿、泡泡玛特2.45亿。
据统计，南下资金已连续7日净买入美团，共计36.1242亿港元；连续5日净买入小米，共计32.2538亿港元；连续4日净卖出中海油，共计12.2479亿港元。
北水动向
长飞光纤光缆：在AI需求推动下，市场对光纤的需求高涨。根据CRU数据，2026年1月，国内G.652.D裸光纤现货价格环比上涨79%，同比上涨92%，自2025年5月以来累计涨幅超100%。华泰证券发表研报称，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年新高，平均价格来到35元/芯公里。
中芯国际：知情人士消息称，中国计划在2028年左右，将采用7nm、5nm级别工艺的芯片产能，从目前每月不到2万块晶圆，增加到约10万块。长期规划则是到2030年左右，再将先进工艺芯片的产能提高到每月50万块晶圆。目前，中国唯一能生产7nm级工艺芯片的企业，就是中芯国际。尽管受到制裁，中芯国际仍能持续从海外采购晶圆制造设备，而且出口管制政策及其执行力度有限，从而支撑了产能扩张。
华虹半导体：国海证券发布关于华虹半导体(1347.HK)的研报，维持“买入”评级。2025Q4收入6.60亿美元，同比+22.4%，毛利率13.0%，受益于ASP提升及降本增效；电源管理、闪存等产品驱动增长。
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