疯传的小道消息！

　　最新消息，亚马逊、谷歌、Meta、OpenAI、甲骨文、微软、xAI等美国七大科技顶流，将于3月4日齐聚白宫，正式签署一份重要文件。

　　这份文件，便是特朗普在国情咨文演讲中宣布的《纳税人保护承诺》。

　　承诺啥呢？

　　白宫发言人说得很直白：

　　“大型科技公司必须为AI数据中心自建电力、自购供电，不能把算力暴涨的用电成本转嫁给普通民众，不能让美国人的电费跟着AI一起飞涨。”

　　现在大家都知道了，美国像老牛拉车一样的电网，根本扛不住AI的疯狂用电。

　　这甚至逼得特朗普在前一阵子的演讲里直接下令，科技巨头必须自己建电厂、自己保供电。

　　谁搞AI，谁就把电的问题解决掉，别来薅纳税人的羊毛。

　　这个命令一下，眼看着A股的电力设备龙头们又要笑开了花，坐等着数钱了。

　　美国AI数据中心的用电需求，已经恐怖到了什么地步呢？

　　按高盛的最新数据，2030年全球数据中心用电将暴涨220%，美国独占六成。

　　业内测算，未来几年美国电力缺口高达47GW，仅AI数据中心就要吃掉数十吉瓦的稳定电力。

　　电网修起来要十年，数据中心建起来只要一年，结果便是电力设备的严重供不应求。

　　于是，全球最有钱的那一批科技公司、AI龙头，集体为“发电”而绞尽脑汁。

　　微软花钱让三哩岛核电重启，后者曾经发生历史上严重的核电泄漏事故，2019年破产停运。

　　就这样的破烂公司，微软也舍得耗资数十亿美元与其签订一份20年全包的购电协议，让其起死回生。

　　还有，谷歌近期签下500MW核电长约，马斯克自建电厂，甲骨文、OpenAI联手砸下5000亿美元搞星际之门AI基建，每一个项目背后，都是天文数字般的电力设备采购。

　　巨头们各展神通，自备电厂、分布式发电、应急供电、稳定并网，一夜之间成为了美国AI产业的刚需中的刚需。

　　对应的，燃气轮机发电机组、干式变压器、储能系统、高压输变电设备，订单像雪片一样飞向全球供应商。

　　而在这波史诗级红利里，运气最好+最意料之外的，大概便是A股的电力设备龙头了。

　　举个例子。

　　A股里，有个原本是做石油服务、和AI八竿子打不着的公司。

　　短短三个月，股价从50元狂飙到110元，直接翻倍，市值冲破千亿，成为这波美国AI浪潮里最闪亮的幸运儿之一。

　　半年前，谁能料到？

　　这个公司，就是烟台的杰瑞股份。

　　故事要从2025年11月底说起，杰瑞股份忽然发布了一纸公告，全资子公司GenSystems Power Solutions LLC，与美国客户签下燃气轮机发电机组销售合同。

　　那时候，市场还没太当回事，觉得只是一笔普通海外订单。

　　谁也没想到，这只是疯狂的开始。

　　从2025年11月底到2026年2月底，短短三个月，杰瑞在美国市场连签四笔大单，单笔金额全部超过1亿美元。

　　最新一笔，合同金额1.815亿美元，折合人民币12.65亿元，占公司2024年营收的9.47%。

　　四单累计，燃气轮机发电机组订单突破4亿美元，折合人民币近30亿元，相当于2024年营收的四分之一左右。

　　交易对手，是美国三家顶级AI行业客户，全部是数据中心刚需。

　　这只是一个季度的订单，后面还会有多少？

　　想象空间不要太大。

　　于是，此后股价迅速被炒起来，三个月涨幅翻倍，一只原本普普通通的石油设备股，摇身一变成了AI电力核心标的。

　　放在几年前，谁能想到，这种给油田磕头机、压裂车做配套的老登公司，会被美国AI巨头抢着下单，成为数据中心自备电厂的核心供应商呢？

　　这就是时代的力量。

　　风来了，猪都能飞；而提前布局、默默蓄力的公司，能直接飞到云端。

　　这里要说句公道话，杰瑞股份也不是单纯的好运气。

　　他是有实力的。

　　很多年前，大约是2018年左右。

　　当AI还没今天这么疯狂，当数据中心自备电厂还没影的时候，杰瑞就在布局燃气轮机发电赛道了。

　　整整七年，默默打磨产品，搭建供应链，拓展海外渠道。

　　然而，并没有什么人关注与喝彩。

　　他们自主研发了6-35MW移动式燃气轮机发电机组，瞄准油气田、工业制造、市政应急、数据中心的稳定供电场景。

　　这种机组，此前的市场规模不算大。

　　但它启动快、功率稳、占地小、适配性强，恰是美国AI数据中心最急需的“移动电厂”。

　　近期，为了吃下更多美国订单，杰瑞已经决定在美国本土扩建厂房，增强电驱压裂、燃气轮机发电成套设备的总装能力，实现本地生产、本地交付、本地服务。

　　从目前看，美国AI缺电，至少还会持续一两年，就跟缺存储芯片、缺光纤一样，短期根本停不下来。

　　杰瑞也不是孤例，只是第一个走出来的标杆。

　　在它身后，是一批同样低调、此前鲜为人知、未来将同样能吃到美国缺电红利的A股公司。

　　1，东方电气。

　　老牌电力装备巨头，以前是水电、火电、核电的国家队，现在是北美燃气轮机出口的主力军。

　　主打50MW重型燃机整机出口，打破海外垄断，目前北美订单突破2亿美元，2026年预计将进入集中交付期。

　　自主G50燃机+三菱技术合作，精准适配数据中心稳定供电，最近在北美大型自备电厂项目里频频中标。

　　2，应流股份。

　　做高温合金叶片的隐形冠军，概念很多。

　　既是航空发动机的幕后英雄、商业航天的概念龙头，也是燃气轮机的“心脏供应商”。

　　公司海外营收占一半，是西门子能源F/H级燃机核心供应商，目前订单排产已经到2026年三季度了。

　　3，航宇科技。

　　燃机环形锻件龙头，客户覆盖GE、西门子、贝克休斯全球三巨头，在手订单饱满，东欧建厂扩产，专门承接北美爆发订单。

　　燃机零部件是高度定制、高度壁垒的生意，一般的公司进不来，因此它能产能拉满，订单不断，充分受益于全球燃机产能紧缺。

　　这个之前也是商业航天的概念龙头。

　　没想到吧，商业航天和AI电力两大赛道，就这么又汇合到一起了。

　　4，联德股份。

　　精密铸件小巨人，绑定卡特彼勒、索拉燃机，是北美供应链不可或缺的一环。

　　市场传言，公司2026年北美燃机零部件订单暴增300%，目前产能利用率逼近极限，成为了燃机链条里弹性最足的标的之一。

　　其他的，还有搞变压器、储能的一批公司。

　　这些公司，大多不是传统意义上的AI股，不做模型，不搞算力，不炒概念。

　　它们只是老老实实的卖电、卖设备、卖铲子。

　　虽然表面的故事不性感，但实际上稳得一批。

　　尤其是这轮白宫协议之后，下一个季度，估计又要业绩超预期了。