长江基建(01038.HK)及长和(00001.HK)：拟出售UK Power Network...

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格隆汇2月26日丨长江基建(01038.HK)董事会及长和(00001.HK)董事会联合公布，于2026年2月25日香港、伦敦及巴黎交易时段之后及2026年2月26日三地交易时段之前，长江基建附属公司(长江基建的间接全资附属公司)、电能实业附属公司(电能实业的间接全资附属公司)、长江实业附属公司(长江实业的间接全资附属公司)、买方及买方担保人就出售事项订立购股协议。

于本公告日期，目标公司(即UK Power Networks Holdings Limited)的已发行股本由长江基建附属公司、电能实业附属公司及长江实业附属公司分别拥有40%、40%及20%。根据购股协议，各卖方已同意个别出售其各自的出售股份，且买方已同意向该卖方购买该等出售股份。出售股份合共占目标公司已发行股本的100%。各卖方亦已同意出售或促使出售登记于相关股东债务票据持有人名下的各股东债务票据，且买方已同意向该相关股东债务票据持有人购买各该等股东债务票据。

就长江基建附属公司出售股份及长江基建附属公司股东债务票据应付的长江基建代价的现金金额将为相等于长江基建基本代价，即42.192亿英镑(相等于约港币443.016亿元)，并按照购股协议作惯常调整。目标集团的主要业务为于伦敦、英格兰东南部及东部分销电力。目标集团拥有并经营位于伦敦、英格兰东南部及东部的电网。目标集团的电网总长度约19.2万公里，覆盖范围超过2.9万平方公里，为850万家庭及企业用户提供服务。目标集团亦透过UK Power Networks Services经营非受规管业务，包括设计、建造、拥有和经营私营电网，客户包括公营及私营机构。

买方(即Engie UK 2026 Limited)及买方担保人(即Engie Group Participations SA)各自由Engie直接或间接最终全资拥有。买方及买方担保人各自均为控股公司。Engie为能源转型领域的主要市场参与者，其宗旨为加速转型迈向碳中和经济。Engie集团于30个国家聘用超过9万雇员，涵盖从生产乃至基础设施及销售的整条能源价值链，其相关业务：包括可再生电力及绿色燃气生产、电池等灵活性资产、燃气及电力输配网络、区域能源基础设施(供热与供冷网络)，以及个人用户、地方政府与企业能源供应服务。

长江基建集团自2010年收购其于目标集团的权益以来，目标集团一直稳健转型，现已成为英国领先的配电网络营运商，并持续为长江基建及长和提供稳定财务贡献。于长江基建集团投资期间内，目标集团增长显著。长江基建董事会认为，是次出售事项将使长江基建集团(作为长和集团的一部分)得以按具吸引力的估值变现其投资项目，获得庞大会计收益及现金所得款项作日后投资或收购用途。