海外资产被抢

今天股市开张营业了，开门红，主要指数都是红的，四千多家公司上涨，差不多算是普涨了，年前欠的新年红包，今天补上了。

当然这个只能图个乐呵，没实际意义，不发红包无所谓，发红包发了也就完了。

每天的开盘都差不多，跟节假日关系不大，反正开盘那一下，是情绪在打架，不是公司在变好或变坏。

今天中国中免跌停，有朋友在问我，我的观点没有变，这个行业以前值钱的是稀缺性，未来这个稀缺性越来越弱，也就变成了优秀但普通的零售商。

我不知道市场是不是因为中免竞标没成功才跌停，其实一个标真不算什么，公司的长期发展性质才是根本，所以中免并没有突然变坏。

今天真正突然变坏的只有一家公司，也是今天最大的事情。

这是长江和记发布的新闻稿，我把最重要的第一段用简体打出来：

“巴拿马时间2026年2月23日，巴拿马共和国（“巴拿马政府”）强行进入由长江和记之附属公司巴拿马港口公司所营运之巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港两个货柜码头，并且接管两个货柜码头之行政及营运控制权，同时禁止巴拿马港口公司之代表进入该两个货柜码头。”

也就是这两个港口，被巴拿马强行拿走了，而且是在我们春节的最后一天。

然后巴拿马已经和马士基和地中海达成了合作，在过渡期间内，他们每家负责运营一个港口，然后未来会公开招标，再把两座港口的经营权给到两家不同的公司，我估计也就是马士基和地中海了。

赤裸裸明抢啊，就因为长江是中企，就强行没收，然后转手再卖给其他公司。

这个下马威，气焰确实嚣张，暂时不知道我们的高层会有什么反应。

全球对各种资源的争夺，真是愈演愈烈，其实这里面充满着我们不知道的博弈，巴拿马港口这个仅仅只是其中之一而已。

这两年类似纠纷越来越多，其实这已经不是商业纠纷，而是针对中国背景资产的、有预谋的规则猎杀。

他们没收的，其实不是资产，而是契约精神。

1997年，巴拿马没人愿意接的烂摊子，长和接了。

2021年，双方刚续签25年合约，白纸黑字，合法合规。

2026年，港口成熟了、赚钱了、成为运河核心枢纽了。

巴拿马翻脸了，说合同侵犯主权，损害国家利益，直接没收，转手交给西方航运公司。

这叫什么？

这叫养肥了再杀。

这叫合约有用的时候是合约，没用的时候是废纸。

美国一施压，巴拿马立刻退出一带一路，美国一表态，港口立刻被“合法”没收，所谓法律、公正、契约，在地缘政治面前，一文不值。

这么多年，我们出海，一直抱着三个天真的想法：

只要我合法经营，就没人敢动我，只要我给当地创造就业、交税、搞建设，就会被善待，只要我不碰政治，只做生意，就安全。

但是在国际博弈上，在别人的地盘上，你的合规、你的贡献、你的低调，都保护不了你。

比如国家安全、公共利益、违宪、税收、环保……等等一大堆手段可以用，想收拾你，永远不缺理由。

达尔文港，我们救活了，现在也随时面临被没收的风险。

锂矿、油田，我们投了巨资，说国有化就国有化。

港口、电站、产业园，辛辛苦苦做起来，一句话就易主。

其实干这种事情的，主要是一些穷国或者小国，除非是真有非常正当的理由，一般大国不太愿意干着这种事，因为一旦这样做，国家信誉几乎就没了。

所以要么是穷国小国自己就是要这样干，比如委内瑞拉，川普想要他们的石油，有一句话说得是对的，那些资产本来就是美国的。

委内瑞拉当年很穷，所以那些石油之前真是美国资本建设开采的，只是后来委内瑞拉给没收了，川普想拿回来，也很正常，反正双方都不讲武德。

还有一些是作为大国博弈的棋子，不得不这样干，这样的国家挺可怜的。

我们有几万亿美元的海外资产，确实很多资产都有这个风险，也没有什么好办法，要么是利益共同体，要么是强大威慑。

前面这一点我们其实已经做得挺多，我们很多海外资产，都是和当地深度绑定的，但是事实证明，光有这一点，也还是不够。

可能等我们的军舰可以随意开到谁家的门口，我们的海外利益才能真正牢牢守住。

我对优秀公司的看法和平时的交易操作计划，放在专栏里面，公司的估值请参考下面这个《A+H股核心资产研究汇总》表。

所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。

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