吉林
今天，化工行业的行情是真的走俏，供给端都不内卷了，纷纷收缩产能，需求端那边新赛道、老赛道一起落地发力，整体需求直接全面回暖，有六个化工细分赛道更是实打实的涨价，每一个都值得好好关注。
先说聚氨酯，这可是涨价里的头一名。年底全球的行业巨头都扎堆检修，再加上这个行业本身就是寡头垄断的格局，价格话语权牢牢攥在大企业手里，涨价那是板上钉钉的事儿，一点悬念都没有。
然后是环氧乙烷，核心是赶上个政策时间点，4 月 1 号起相关产品的出口退税政策要调整，这直接就影响了市场的供需平衡，大家都赶紧提前下订单，需求一提前释放，价格立马就涨起来了。
磷化工的涨价逻辑更简单，一方面磷资源本就是越用越少的稀缺品，另一方面现在储能需求大爆发，对磷化工产品的需求猛增，供需摆在这，价格自然只会往上走，根本降不下来。
氟化工则是被新老需求两头推着走，老需求是新能源汽车还在一个劲放量，对它的需求一直很稳；新需求是 AI 服务器的液冷技术，离了氟化工产品根本玩不转，双重催化下，氟化工的价格稳得很。
有机硅这边的情况也很明朗，行业自己主动自律减产 30%，供给少了，可光伏这类新能源的需求却嗷嗷待哺，缺口摆在那。更关键的是全球化工巨头陶氏化学已经带头提价，把建筑用的有机硅产品直接涨了 5% 到 16%，龙头都动了，整个产业链自然跟着涨。
最后是碳纤维，这可是高端制造的核心材料，日本的碳纤维巨头东丽 Towa 已经率先提价 10% 到 20%。它的需求也全是高端增长点，风电叶片越做越大、航空领域追求轻量化，都离不开碳纤维，国外一涨价，国内的价格肯定会跟着传导上涨。
说到底，这六个化工赛道的涨价，都不是凭空涨起来的，全是供给收缩加上需求爆发的双重驱动，实打实的有支撑。这波行情里，真正能吃到红利的，还是那些手握定价权的行业龙头企业，想要关注这波化工行情，找对这些龙头公司就很关键。
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