山西
日经：长鑫存储（CXMT）与长江存储（YMTC），正启动大规模扩产计划
据多家媒体报道，国内两大存储厂商长鑫存储与长江存储近期同步启动扩产。
其核心原因是市场需求上涨。
随着服务器、PC、汽车电子及各类智能终端出货量回升，国内DRAM与NAND芯片采购需求增长，为扩产提供支撑。
长鑫存储正于上海建设新工程。
该工程规划产能达合肥总基地的2至3倍，主打服务器、PC、车用等DRAM芯片。
该工程预计今年下半年安装设备，2027年量产。
同时，长鑫存储将扩充上海HBM产能。目前其合肥、北京工厂已满载运行。
长江存储计划新建第三座晶圆厂。
除保留现有NAND产能外，该晶圆厂50%产能将转向DRAM。
长江存储将联合封装测试厂商推进HBM产品制造。
这座新建晶圆厂预计2027年投产。
此外，据《朝鲜日报》报道，长江存储武汉三厂已于2025年9月动工。
该项目原计划2027年量产。
因加速设备采购及产线建设，该项目量产有望提前至2026年下半年。
2025年长江存储全球NAND产能占比约7%-8%。
若三期扩产落地，长江存储2026年的市场份额有望突破10%。
届时，长江存储甚至有望超越美光，跻身全球第四大存储芯片厂商。
值得关注的是，长江存储此次扩产恰逢NAND Flash新周期。
NAND Flash市场的竞争比DRAM更激烈。
其主要对手包括三星、SK海力士、美光、铠侠等头部厂商。
人工智能、数据中心等产业正推动存储芯片需求攀升。
但供给端竞争也在加剧。
扩产节奏与交付稳定性成为两大厂商抢占市场的关键。
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