浙江
0/ 我是最航运丹尼斯，刚刚，美国海关正式官宣122条款关税只有10%！ 而不是特朗普在社交媒体上嘴硬口嗨威胁的15%。 意味中国不少商品降10%关税！-10%对等关税-10%芬太尼关税+122条款关税=-10%关税。301/232关税保留，接下来看更多行业232关税出来有多快，但这个需要理由和走流程的时间，常规半年到一年，加快可能1-3个月，以特变量和事实进一步发展为准。我们密切监测。
1/ 续 其实我之前也已经分析推演过，最终只能是10%的122关税，因为122条款这个工具的限制关税必须在全球范围内统一适用，不能对某些国家设定10%，对其他国家设定15%。而且还要考虑到基础关税的问题，这样一来会与特别是欧盟的贸易协议产生冲突。如果是10%的122条款关税，还可以通过其他工具进行叠加，但如果是15%，就没有办法再做调整了。注：122条款，关税只能加征最高15%而且是适用全球，然后150天，预计150天7月24号前或节点必定会有更多的不可预测性出现。
2/ 我在知识星球2月21号就提前推演过，现在这个差额确定是10%，那么就会有一个抢运的预期，个人认为在淡季这个差额和不确定性在抢运规模不大。因为这个差额空档期时间未知，看特变量，看特朗普更多232关税出来的速度和力度。
3/ 因为美国对我们降10%关税， 那么预计在今天下午中国对美国商品的反制关税也会下降10%的对应规模公告出来。 （这个只是个人预测，以官方为准！）
4/ 需要提醒的是122跟232不叠加， 已缴纳232条款关税的报关项目，不再适用第122条关税 ，但铝/钢/铜制品中非金属部分仍可能适用122条。
5/ 以下商品可豁免第122条关税，然后122条款关税是 可申请退税（drawback），这个指 当进口商： 先缴纳进口关税 后续将商品再出口，或用于生产后再出口。
符合下列条件的进口商品可免征：
在途货物（On-the-water exemption）
《附件一》注释2(ii)所列特定税则商品（含此前附件二中多数豁免对等关税商品）
某些食品类产品
符合《民用航空器协定》（GN6）的特定税号商品
符合《美墨加协定》（USMCA）的商品
符合《多米尼加-中美自由贸易协定》（DR-CAFTA）的纺织服装产品
人道主义捐赠物资
信息类材料
第98章（Chapter 98）仍可提供关税减免
受第122条关税约束的货物
必须以“特权外国货物”（Privileged Foreign Status, PF）身份进入FTZ
5/ 关于复航，节前我在最航运知识星球的密切跟踪，达飞在那天官网船期网站对FAL1的船期做了更新，把原来4月准备复航东向红海通航的计划做了变动，延后到7月。这是目前情况，情况可能随时变化，以官方或进一步事实发展为准。
所以我节前保守预计至少6月无法完成全面复航的推演不变，集运仍将呈现季节性，支持6-8月的旺季预期。
个人观点不变，伊朗局势对于集运特别是淡季影响忽略不打，打或不打，旺季有叠加效应。
这几天出现的突发变量就是，本来4月访华关税可能下降的预期提前且直接落地了，关税出现了空档期，看232出来有多快，特朗普现在很尴尬，可用的工具不足于支撑谈判力度和之前的贸易协议。2月24日美东时间取消IEEPA关税，那我们这边的对等反制预计也会取消了，这个10%是对于所有商品，这里就又多了博弈的预期和空间，不确定性增大，不管是船货还是关注相关市场的控制风险率不管哪方。
6/ 关于VLCC油运继续疯涨，因为伊朗局势和Sinokor狂收合规运力有关，独立船东份额一家都会达到三分之一左右，详细可以回顾这篇。不多解释，懂得都懂，初八开门红。不管是油运还是集运旺季的预期。
7/ 不管是集运还是油运甚至全球都因为特朗普这个特变量都成了关键变量。墨西哥毒贩的暴乱也可以说跟特朗普有关，这样的墨西哥，6月的世界杯还办得成功吗？
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