北京
【CNMO科技消息】近日，在高盛虚拟投资者会议上，SK海力士作出了这一非同寻常的表态，正式宣告全球存储行业已全面转入“卖方市场”。
受AI真实需求的强劲驱动及洁净室空间受限导致的供应瓶颈影响，SK海力士向市场释放强烈看涨信号。公司透露，目前其DRAM和NAND库存已降至仅约4周的“极低水位”，且预计将在全年继续下降。这意味着供应商议价权正显著增强，产业链已开启长期合约谈判以锁定未来供应。
SK海力士明确指出，2026年的HBM产能已全部售罄。在此背景下，标准型DRAM的极度短缺正成为供应商手中的新筹码。公司表示，当前的供需紧张甚至可能为2027年的HBM业务谈判带来更有利的条款。
这场由AI引发的存储荒已引发全行业连锁反应。谷歌DeepMind CEO Demis Hassabis近日坦言，内存芯片“整个供应链”都处于受限状态，硬件层面的挑战正限制着大规模的AI部署。与此同时，固态硬盘（SSD）和机械硬盘（HDD）市场同样告急，西部数据与希捷均已确认2026年产能售罄。群联电子CEO潘健成更警告，今年下半年恐有消费电子企业因拿不到货而面临生存危机。
面对“所有客户需求都无法满足”的刚性缺口，SK海力士表示尽管将适度增加资本开支，但仍将严守纪律，聚焦高回报的HBM与先进DRAM投资。
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