值得关注！节后最有希望出翻倍标的的三个方向，满仓的朋友坐稳了

光模块厂除夕加班赶订单，云厂钱花得比往年猛，谁真能拿到货？

春节过了，产线没停，订单倒是真在手上了。华工正源那条1.6T产线，大年初一还在跑，工牌照片都拍到了，不是P的。中际旭创发公告说，Meta和微软的1.6T单子已经落进Q1排产表，不是意向，是“已签、已付定金、已排产”。

硅光不是PPT概念了。800G以上模块里，六成八用的是硅光方案，成本比传统低八成多。这不是实验室数据，是2026年1月16号三家券商联合做的供应链抽样报告，表格里密密麻麻列了27家客户的采购清单。

手机直连卫星也成真事了。Mate 60和小米14去年卖了两千多万台，全带卫星功能，用户真在山沟里发过短信。今年开年，华为和小米新机全系标配，运营商已开始批星链终端入网许可，不是试点，是批量入库。

中国星网2月底要开标，第一批低轨卫星部件订单，不是招标预告，是正式挂网，项目编号XW-2026-02-CG01。深圳eVTOL试飞场2月25号起开放第三轮载人测试，民航局批文上盖着红章，日期是2月10号。

人形机器人不演春晚了。特斯拉在上海临港的产线2月10号进设备，优必选上个月把12台样机运进苏州一家电子厂，合同编号UB-2026-Q1-087，内容是“产线巡检+物料搬运验证”，客户签了字，不是展示。

谐波减速器国产化率过了六成，但真正进特斯拉供应链的只有两家，一家在常州，一家在珠海，别家还在等PPAP认证——也就是客户确认你这零件能稳定跑一万小时不坏。

节后这30天，别看研报，去看产线门口的物流单、招标网的中标公告、海关出口明细里“光模块”三个字的吨位数。上交所公告里写“与某北美云服务商签署1.6T供货协议”的，比写“布局AI新赛道”的有用十倍。

优必选官网更新了交付进度，写着“首批商用订单已完成出厂检验”，底下附了三张照片：包装箱上有二维码，扫码跳转的是顺丰运单，始发地是东莞松山湖，收件方是江苏某汽车零部件厂。

中际旭创2月18号发了一则简短提示：2026年Q1营收预告将在3月28号披露，不修正，不预警，按原计划发。

工信部2月20号更新了《人形机器人揭榜挂帅》申报通道，截止日是3月15号，要求上传的材料里有一条硬规定：必须提供2026年1月1号之后的客户验收单扫描件。

不是所有说造机器人的都在交货，不是所有讲低空经济的都拿到了空域批文。

订单编号、客户名字、发货时间，三样凑齐了，才算真的开始了。