光模块厂除夕加班赶订单,云厂钱花得比往年猛,谁真能拿到货?
春节过了,产线没停,订单倒是真在手上了。华工正源那条1.6T产线,大年初一还在跑,工牌照片都拍到了,不是P的。中际旭创发公告说,Meta和微软的1.6T单子已经落进Q1排产表,不是意向,是“已签、已付定金、已排产”。
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硅光不是PPT概念了。800G以上模块里,六成八用的是硅光方案,成本比传统低八成多。这不是实验室数据,是2026年1月16号三家券商联合做的供应链抽样报告,表格里密密麻麻列了27家客户的采购清单。
手机直连卫星也成真事了。Mate 60和小米14去年卖了两千多万台,全带卫星功能,用户真在山沟里发过短信。今年开年,华为和小米新机全系标配,运营商已开始批星链终端入网许可,不是试点,是批量入库。
中国星网2月底要开标,第一批低轨卫星部件订单,不是招标预告,是正式挂网,项目编号XW-2026-02-CG01。深圳eVTOL试飞场2月25号起开放第三轮载人测试,民航局批文上盖着红章,日期是2月10号。
人形机器人不演春晚了。特斯拉在上海临港的产线2月10号进设备,优必选上个月把12台样机运进苏州一家电子厂,合同编号UB-2026-Q1-087,内容是“产线巡检+物料搬运验证”,客户签了字,不是展示。
谐波减速器国产化率过了六成,但真正进特斯拉供应链的只有两家,一家在常州,一家在珠海,别家还在等PPAP认证——也就是客户确认你这零件能稳定跑一万小时不坏。
节后这30天,别看研报,去看产线门口的物流单、招标网的中标公告、海关出口明细里“光模块”三个字的吨位数。上交所公告里写“与某北美云服务商签署1.6T供货协议”的,比写“布局AI新赛道”的有用十倍。
优必选官网更新了交付进度,写着“首批商用订单已完成出厂检验”,底下附了三张照片:包装箱上有二维码,扫码跳转的是顺丰运单,始发地是东莞松山湖,收件方是江苏某汽车零部件厂。
中际旭创2月18号发了一则简短提示:2026年Q1营收预告将在3月28号披露,不修正,不预警,按原计划发。
工信部2月20号更新了《人形机器人揭榜挂帅》申报通道,截止日是3月15号,要求上传的材料里有一条硬规定:必须提供2026年1月1号之后的客户验收单扫描件。
不是所有说造机器人的都在交货,不是所有讲低空经济的都拿到了空域批文。
订单编号、客户名字、发货时间,三样凑齐了,才算真的开始了。
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