研究员：英伟达与Meta扩大合作恐对英特尔不利

来源：环球市场播报

　　英伟达与Meta Platforms扩大合作伙伴关系，对英特尔来说可能不是个好兆头。

　　英伟达周二宣布，将在Meta Platforms的数据中心部署更多其基于Arm的Grace中央处理器，这家芯片制造商称之为“首次大规模仅采用英伟达Grace的部署”。这些CPU用于运行应用程序和智能体等任务。

　　研究公司Radio Free Mobile的创始人理查德·温莎认为，此次扩大合作是“数据中心向Arm迁移的步伐正在加快的迹象”。他在周三的一份报告中表示，对于x86 CPU架构与Arm同名架构相竞争的英特尔而言，这一动向“是糟糕的消息”。他在这份报告中称该交易是“英特尔杀手”。

　　温莎说，英特尔长期以来一直主导著服务器芯片市场，而基于Arm的芯片“常常举步维艰”，因为它们与数据中心的传统软件系统不兼容。温莎指出，从英伟达与Meta的交易来看，这种情况很可能已成为过去。

　　以图形处理器闻名的英伟达在为数据中心力推完整产品体系的过程中，其CPU业务也获得了发展动力。服务器芯片市场总体上已重现增长势头，因为CPU对数据中心的运行至关重要。

　　英伟达表示，其CPU为Meta的数据中心提供了更高的每瓦性能。温莎指出，随著人们对电网容量的担忧加剧，这一点对于数据中心的建设变得越来越重要。

　　温莎说，在Meta和其他超大规模云服务提供商寻求解决电力瓶颈的方法之际，重点也放在了优化芯片上，而这正是基于Arm的处理器相比英特尔的x86具有优势的地方。

　　温莎说，转向基于Arm的CPU也为更多服务器芯片制造商参与Meta今年高达1350亿美元的支出计划提供了机会。他还说，他认为Meta会使用定制芯片以及英伟达的“现成”系统。

　　因此，温莎表示，他预计未来几个月将看到更多与设计基于Arm的数据中心处理器的芯片制造商以及与设计和部署用于推理（即运行AI模型的过程）的定制芯片公司达成的交易。

　　温莎说：“这里真正的输家是英特尔，因为现在它的所有主要产品线都面临全面竞争。”他指的是英特尔的个人电脑和数据中心芯片。

　　英特尔在上个月的财报电话会议上表示，为了满足其数据中心部门由AI推动的巨大需求，公司不得不挪用其个人电脑业务的产能。

　　温莎认为，如果英特尔的主要CPU竞争对手AMD推出同时用于个人电脑和服务器的基于Arm的CPU，这可能会成为压垮英特尔的最后一根稻草。

　　在英特尔于1月下旬强调其供应紧张问题后，瑞穗交易部门分析师乔丹·克莱因表示，他认为由于AMD与台积电的稳固合作关系，AMD在满足客户对数据中心芯片的需求方面处于更有利的位置。克莱因还表示，超大规模云服务提供商更青睐AMD的服务器CPU，而不是英特尔的。