四川
数百万颗芯片部署，这些A股伙伴有望受益！
今天，英伟达与mate官宣建立多年战略合作伙伴关系。Meta作为英伟达芯片的第二大买家，将部署数百万颗英伟达芯片，合作覆盖本地部署、云端和AI基础设施，更首次大规模部署纯英伟达Grace平台。
这一级别的合作，将对A股中深度参与英伟达供应链及AI数据中心建设的公司形成实质性利好。
核心受益方向梳理：
1. 算力硬件与服务器
随着Meta大规模部署AI服务器，为英伟达提供核心代工和组装的厂商订单有望增加。
· 工业富联：英伟达核心合作伙伴，主要负责AI服务器及HPC模块制造。
· 浪潮信息：英伟达在中国市场的重要合作伙伴，AI服务器领域份额领先。
2.光模块
Meta数据中心内部数百万颗芯片的连接需要海量的光模块和高速铜缆，这为国内光模块龙头带来了明确的业绩预期。
· 中际旭创：全球光模块龙头，英伟达400G/800G光模块的核心供应商。
· 新易盛：光模块领域的重要厂商，同样有望获得来自英伟达或下游数据中心客户的高速光模块订单。
·天孚通信：光引擎和CPO核心标的，为英伟达GPU高速互联提供关键光器件。
· 远东股份：已获英伟达直供代码，批量供应PCIe Gen5高速铜缆，并联合研发下一代液冷技术，深度绑定英伟达。
3.关键零部件
· 沪电股份：AI服务器PCB核心供应商，英伟达GPU加速卡及AI服务器PCB主要提供者之一。
· 胜宏科技：向英伟达提供GPU板卡等产品，是全球首批实现高阶HDI大规模生产的企业之一。
· 东材科技：高速电子树脂已进入英伟达供应链，用于主流服务器制造。
· 英维克：温控散热领域龙头，数据中心基础设施核心供应商。
· 华胜天成：国内较早布局AI算力及企业级AI应用的企业，受益于全球AI算力基础设施扩张。
本次英伟达与Meta的战略合作，本质是全球AI算力需求的再次加码，直接利好AI服务器代工、高速光模块、核心PCB、液冷散热等产业链环节
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