芯片设备，销量大增

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由于人工智能计算能力的需求不断增长，全球主要芯片工具制造商有望实现三个季度以来的首次两位数营收增长。

根据公司指引和QUICK FactSet分析师调查，总部位于日本、美国和欧洲的九家芯片刀具供应商的季度总营收预计将同比增长16%。除应用材料公司（Applied Materials）外，所有公司的预测均涵盖1月至3月季度；应用材料公司的预测则涵盖2月至4月季度。

营收增幅将高于上一季度的8%。若给出的是区间预测，则采用中位数。

预计季度净利润将增长20%。这将是连续第八个季度实现两位数利润增长，此前三个月的增幅为26%。

推动这一增长的主要动力来自芯片制造商的产能扩张。今年1月，台积电宣布将在2026年将资本投资提升至历史新高。韩国SK海力士和三星电子也宣布了今年增加投资的计划。

为制造世界上最先进的芯片提供极紫外 (EUV) 光刻设备的 ASML Holding 预计，1 月至 3 月季度的收入将增长约 10%。

ASML总裁兼首席执行官克里斯托夫·富凯在1月份的第四季度财报电话会议上表示：“近几个月来，市场前景明显改善。”

芯片制造设备供应商原本预计，一旦客户在生产车间获得空间，产品交付量将在 2026 年下半年左右回升。

但半导体需求超出预期，尤其是用于人工智能服务器的DRAM（动态随机存取存储器）。据报道，芯片制造商正在加紧提高产量。

为响应加快交付的要求，日本芯片制造设备供应商东京电子上调了截至 3 月份的六个月新设备销售预期。

许多客户由于无法等待新建工厂或生产线，只能通过改造现有设备来勉强维持运营。这促进了东京电子维修业务的销售。

用于在硅晶圆上形成电路图案的前端设备，供应商预计今年全球市场增长率将达到15%至20%左右。DRAM芯片工具预计将成为增长的主要驱动力，而用于制造人工智能应用逻辑芯片的设备预计也将表现稳健。前端设备供应商包括ASML和东京电子。

尽管中美摩擦持续，但芯片制造工具对华销售额仍在增长。在最近公布的季度财报中，八家公司在中国市场的总收入同比增长8%，达到102亿美元，其中中国市场占总销售额的30%以上。这些数据不包括总部位于美国的泰瑞达公司，该公司尚未披露相关销售数据。

尽管中国正在加快发展本土半导体供应链，但在中国技术落后的领域，它仍然依赖日本、美国和欧洲的供应商提供设备。

ASML对华设备销售额增长约60%。这很可能是因为其销售的是不受出口限制的老一代光刻设备。Advantest、Disco和其他芯片加工和测试后端设备制造商的销售额中有20%到30%来自中国市场。

预计今年中国在ASML营收中所占份额将从2025年的33%下降到约20%。但乐天证券经济研究所首席分析师今中康夫表示，“例如，要缩小光刻设备方面的性能差距，至少还需要几年时间。”

“中国政府也有鼓励人工智能半导体研发和生产的国家政策，因此，就目前而言，美国、欧洲和日本厂商在中国的销售额不会大幅下降，”伊马纳卡说。

在中国拓展业务可能触犯美国出口管制规定。去年10月，美国众议院中国共产党特别委员会点名批评了一些芯片刀具制造商，指责他们从对华销售中获取“巨额利润”。名单中包括东京电子、阿斯麦和总部位于美国的科乐集团。

2月11日，美国商务部表示，应用材料公司已同意支付2.52亿美元的罚款，以了结该公司被指控非法向中国出口半导体制造设备的指控。据称，该公司在2021年至2022年期间，通过其韩国子公司转移了这些设备。

https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/global-chip-tool-makers-set-for-double-digit-revenue-growth

（来源：编译自日经）

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