全球光伏踩下“刹车”之际，马斯克为何逆势梭哈太阳能？

如果仅仅把马斯克看作一个车企老板，那你就太小看他了；但如果现在只把他当成一个纯粹的环保主义者，那你可能又被他的表象迷惑了。

2月14日，当全世界的有情人在互诉衷肠时，这位“硅谷钢铁侠”却在社交媒体上冷静地敲下了一行预言：“太阳能将全面主导未来的电力生产体系” 。

这不是马斯克第一次为太阳能唱赞歌，但在2026年这个初春，这句话听起来却格外意味深长。环顾全球，光伏行业刚刚经历了一场惨烈的“价格战”与“产能出清”，就在几天前，业内权威机构甚至罕见地发出预警：2026年，全球光伏新增装机将迎来二十多年来首次下行 。在一片“勒紧裤腰带过冬”的悲观气氛中，马斯克为何要在这个时候逆势加注，高调宣称要把特斯拉和SpaceX的太阳能产能拉到每年100GW？

这背后，其实是同一张底牌：AI。

电力的“饥渴时代”

要理解马斯克的焦虑，不能看他的PPT，要看他正在遭遇的“滑铁卢”。

不久前，他旗下的xAI在美国孟菲斯建造超大数据中心Colossus 2时，被当地的电力基础设施整得没脾气。这栋楼旁边明明就有高压线，但接入电网需要一年。对于恨不得以“分钟”计算算力迭代速度的马斯克来说，这简直要命。最后他只能用最粗暴的方式解决：搞了一堆燃气轮机，配上巨型电池组，临时拼凑出1GW的电力 。

这个段子式的故事，暴露了当下AI发展最致命的短板——变压器与电缆的那头，电不够用了。

马斯克看得很透，他在播客中直言不讳：“大家低估了电力上线的难度，发电和散热是AI发展的限制因素” 。当英伟达的黄仁勋在兜售新一代GPU时，当OpenAI在忙着刷榜单时，马斯克却在为给这些“电老虎”喂饱而焦头烂额。在美国，电网老化、审批繁琐，新建一座火电站或核电站周期漫长，此时，能快速部署、成本急剧下降的“太阳能+储能”方案，成了唯一的速效救心丸。

这才是马斯克“太阳能全面主导”论的真实语境。他不是为了拯救地球在呐喊（虽然客观上是的），而是为了喂养他那些“AI巨婴”在行动。

全球光伏踩下的“刹车”与马斯克的油门

然而，马斯克的个人乐观，掩盖不了整个行业此刻的寒意。

就在他发表言论的前几天，中国光伏行业协会与彭博新能源财经罕见地给出了悲观预测：2026年，全球新增光伏装机预计将出现负增长。在中国，去年那315.07GW的辉煌新增量，很可能成为未来五年都难以企及的高点 。欧洲市场饱和，美国市场因政策摇摆而预期下调，整个行业正从“拼规模”的狂热，被迫进入“拼质量”的阵痛 。

渗透率的天花板正在迫近。国网能源研究院的数据显示，在午间光伏大发时段，新能源弃能的占比高达70%以上 。当光伏发电量在电力系统中占比超过一定阈值（比如23.5%），如果没有足够的储能和电网调峰能力，再便宜的“绿色电力”也只能被舍弃 。

就在这种“踩刹车”的时刻，马斯克却要猛轰油门。

他宣布要自建产能，计划在未来三年让特斯拉和SpaceX各自朝着100GW的产能目标迈进 。这个数字有多疯狂？作为对比，目前美国的行业龙头第一太阳能预计今年的本土产能也才14GW 。

为什么宁可在美国本土高成本制造，甚至不惜招募全球工程师去纽约州、亚利桑那州开厂 ，也不继续采购便宜的中国光伏板？答案很简单：关税高得惊人，且靠不住 。马斯克要构建的，是一个从原材料到电池，完全由自己掌控、专门为AI数据中心供能的闭环帝国。

太阳照在“霸权”与“突围”上

不管马斯克承认与否，他要想实现这个宏大的“太空+地面”太阳能计划，有一个身影是无论如何都绕不开的——中国光伏。

数据不会说谎。截至2025年末，中国在多晶硅、硅片、电池片、组件这四个全球光伏最核心的环节，产能全球占比分别达到了96%、96.2%、91.3%和80.1% 。可以说，是中国的制造能力，把光伏发电从过去的“贵族电”打成了如今的“地摊价”，也正是这十年间超过80%的成本降幅，才让马斯克敢畅想用太阳能给AI集群供电 。

然而，霸权之下亦有隐忧。一方面，中国国内装机正在回调，虽然“十五五”期间大基地仍是基本盘，但增速放缓已成共识 。另一方面，海外市场正在“去中国化”。印度正通过关税壁垒强行催熟本土制造，预计2026年其新增装机将超过50GW，跃升为全球第二大市场 。美国更是通过《通胀削减法案》筑起高墙。

马斯克的自建产能，只不过是全球光伏供应链“碎片化”重构中的一个缩影。过去那种“中国造、全球卖”的顺畅逻辑，正在被“本土造、绿色补”的贸易保护主义所切割。

下一盘大棋，还是被逼上梁山？

伟大的公司往往诞生于寒冬期，因为它们总能找到那个“刚需”的裂缝。

马斯克的“大棋”看起来很清晰：以AI数据中心的爆发式电力需求为支点，以太阳能发电为杠杆，以储能电池为平衡器，甚至最终将发电站搬到太空，实现真正的“能源自由” 。这盘棋如果下成，他不仅是汽车之王、火箭之王，更是AI时代的能源之王。

但冷静审视，这更像是一场被逼上梁山的豪赌。因为他深知，如果电力瓶颈不打破，他那宏伟的AI蓝图、人形机器人梦想，都将困在变压器的这一端，寸步难行。

对于中国光伏产业而言，2026年的这场“刹车”，也并非终点。当马斯克在美国为了100GW的产能四处选址、招募工程师时，中国庞大的产业链正在经历从“规模扩张”向“技术深潜”的痛苦蜕变 。正如彭博新能源财经所言，全球装机最早在2027年恢复增长 。

到那时，决定胜负的将不再是单纯的组件价格，而是能否在储能调度、电网适配、甚至太空太阳能这些“无人区”里，找到新的坐标。

太阳底下没有新鲜事，只有永恒的博弈与进化。