北京
到了大年三十这一天，AI红包大战，突然又有点雷声大，雨点小的意思。
本来1月份的时候，豆包看着太强了，至少体量上看着是如此，又要和春晚官方合作，另外几家都急了，提前发起了红包。
截胡的意思很明确，就像双11，只能有那一天吗？当然不，可以是一个多月啊，春节红包早点发怎么了？
但是，又又又撞上了监 管？
好吧，没关系，反正拉新是有了，但是很快，留存的问题，开始变得严峻。
千问发了30亿，据说DAU从不到1000万冲高到了7000多万（App + pc 端）。
但是，那一单，很多人至今没能消费成功，但他们贡献了至少一个日活。
不过我下手快，我还是喝上了
但后来我没再打开千问。
面对元宝和豆包，也是一样的。做任务领红包时，我甚至没有认真看过任何一个具体任务，prompt都自动给我了，我就点个发送，但生成的东西我懒得看了。
返回红包页面，每个任务给了几毛钱。好吧，关掉app。
2015年的红包大战，腾讯至少办成了两件事，用户知道了可以在微信发红包，非春节的时候也可以发，其次，绑卡。
但这次红包发完以后呢？会剩下什么？
AI到底是效率工具，还是娱乐工具？
如果是效率工具，至少从我个人的体验来说，用过chatGPT或者gemini3.0以后，就回不去了，20美金甚至200美金，都是值得的。
而从如今国内的局面来看，把AI当娱乐工具的人群，依然占大头。
模型性能上，各家都迈过了够用的及格线，但豆包背靠着抖音的池子。红果和汽水的成功，证明了如果AI只是满足娱乐需求，结果似乎已经注定了。
能和娱乐需求一战的，只有社交了，国内只有微信的日活大于抖音。但如果无法在微信生态内肆意分享，那么元宝似乎什么都不是了。
元宝25年一直在买量，但DAU量级始终难以再上一个台阶。 据AppGrowing估算，元宝2025年全年投流高达150亿元。 而12月的时候，蚂蚁旗下的灵光、阿福每天的拉新投放费用，也都在 1000 万元以上，千问的单日投放峰值一度达到 1500 万元。
核心原因在于，大家都没找到自己的高频使用场景。
比如，针对某一篇微信公号的分析和总结，只有元宝能给，其它模型都得复制一下上传个pdf才行，包括在公号下面评论让元宝总结，也算。
但这个需求和娱乐类产品相比，不够大众。
元宝还要证明一件事，自己独立存在的必要性，到底有多少？
就算混元的模型能力跟上了，是不是也仅作为微信搜索的一个排在第一位的答案被看到就够了？
另一个问题是，大厂们的支出，不仅仅只有发出的红包金额，还有消耗的token和电。
所有的红包，都和完成特定AI任务牢牢绑定了，这其实是一笔不小的支出。
AI大模型的性能，肯定会越来越强，但消耗的tokens，也会越来越多，它似乎不存在传统软件公司和互联网公司那样的成本边际递减（详情可见这篇： ）
模型公司们如今陷入了一种囚徒困境：他们都必须提高模型性能，以领先竞争对手，但他们提高性能的方式，实际上摧毁了自身的盈利能力。
而英伟达则站在食物链的顶端，则扮演着那个收割者的角色：AI 公司亏得越多，英伟达赚得就越多。
所以实际的情况是，每当你向一个免费模型问一个问题，它就已经在给你发红包了。
当然，在没啥C端会员付费习惯的中国，大家不会对这事儿有什么感恩之心。
广告和电商，成为剩下唯二的路，，但是豆包的娱乐属性已经过重了，购物推荐很难成立。巨额资本支出下，也没法算ROI的账。
谁是赢家？模型性能只是一方面，谁的客户锁定做得好，谁让用户无法离开，谁的赢面就更大，所以一切都还早。
祝大家新年快乐！
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