去年造船订单中国锐减35%韩国增长8%，造船业韩国会反超中国吗？

内容提要：

2025年全球造船新订单萎缩27%，中国锐减35%，韩国逆势增长8%，差距明显缩小。主要因特朗普政府针对中国船舶的港口收费威胁，促使订单转向韩国。韩国LNG运输船订单连续10年全球第一，2025年韩国船舶出口额达320亿美元，韩国造船业绩创历史新高。目前中国造船业则凭借内需与国家支持维持领先，2026年LNG需求回升、环保船转型，韩国有望进一步缩小与中国的差距。

一、2025年造船新订单中国锐减35%，韩国增长8%。

美国打压中国造船业，扶持韩国造船业，对中韩造船业的影响正在形成。根据英国调查公司克拉克森研究公司(Clarksons Research)的数据，在造船业的新订单数据上，造船业居世界第2位的韩国正在缩小与第一位中国的差距。2025年韩国获得的造船新订单比2024年增加近1成，而中国减少3成以上。中国的造船新订单急剧减少，韩国显然成为受益者。

克拉克森的数据显示，2025年全球的造船订单量降至5642万CGT（修正总吨），比2024年减少27%，这是全球造船业疫情结束以来新订单首次萎缩。

按国家来看，全球造船业排在第一的中国，造船新订单减少至3536万CGT，减少了35%，在全球市场的份额下降约8个百分点，降至62.7%。但排在第二的韩国，造船新订单增加至1159万CGT，增长了8%，订单市场份额增长约7个百分点，达20.6%。排在第三位的日本，造船新订单也减少53%，降至277万CGT，市场份额下降近3个百分点，降至4.9%。

二、中国造船业在2025年保持全球领先地位，但特朗普的打压措施为韩国造船业缩小与中国的差距提供了驱动力。

对各国订单量产生影响的，是美国特朗普政府于2025年4月公布的限制中国制造船舶的措施。特朗普签署法案，对使用中国建造船舶的海运公司等，提出了从2025年10月起在进入美国港口时收取手续费的规定。

该措施因2025年10月底的中美首脑会谈而延期一年实施，但在此之前，全球的海运企业减少向中国造船企业订购新船舶的趋势扩大。世界最大造船企业中国船舶集团（CSSC）的旗下机构曾在2025年夏季表示在订单谈判中处于不利地位，表现出危机感。

即使后来达成了延期一年实施的协议，悬而未决的港口收费也令不少造船订单对中国犹豫不决。

根据中国工业和信息化部2月1日发布的数据，中国造船业在2025年连续第16年保持三大主要指标全球最大市场份额。

2025年，中国造船产量达到5369万载重吨（DWT），同比增长11.4%，占全球总量的56.1%。2025年新订单达到1.0782亿载重吨，占全球市场69%（新订单数据口径不同，与克拉克森的数据有差异）。

截至2025年12月底，中国造船业的在手订单为2.7442亿载重吨，较2024年增长31.5%。这一指标占全球市场份额的66.8%。

在强劲的全球需求和中国造船业竞争力提升的支持下，2025年中国船舶出口额达到550亿美元，同比增长26.7%。中国造船业展现出强劲的出口韧性和充足的动力。

向高端产品的转型帮助中国船舶出口值首次在2018年超过韩国。自2022年以来，中国稳居全球第一。

但不可否认，一些担心下单中国将被美国收费的造船订单流入了韩国的造船企业，这应该是2025年韩国造船新订单在全球需求减少27%时能够逆势增长7%的主要原因。特朗普针对中国船舶收费的措施成为韩国造船业缩小与中国差距的重要推动力。

韩国最大造船企业HD韩国造船海洋在2026年2月上旬举行的财报发布会上，解释了该企业2025年业绩强劲的原因。他们直言，“以中国造船厂不被看好为契机，我们获得了许多大型集装箱船订单”。

截至2025年12月的2025财年，韩国造船海洋营业收入同比增长17%，增至约29万亿韩元，净利润也翻了一番，达到约3万亿韩元，均创历史新高。

三、在海外市场的影响力，韩国造船业与中国的差距比订单数量的差距更小。

从2025年的造船订单维度看，中国减少了三分之一的订单依然有3536万CGT，为韩国的3.05倍，似乎差距还是挺大，依然可以用遥遥领先来引以为傲。但需要注意的是，中国有14亿人口，是韩国人口规模的27倍，中国自身的船舶内需订单远大于韩国的内需。

所以，从韩国造船业在国际市场的影响力角度看，也就是从船舶出口额角度看，中韩造船业的差距就缩小了很多。

2025年，韩国造船业出口额超过300亿美元，连续三年保持增长。

韩国贸易产业能源部1月4日发布的数据显示，韩国2025年船舶出口价值达到320.3亿美元，较2024年的256.3亿美元增长了25%。在连续三年保持增长的同时，这也创下了自2018年以来的最高纪录。连续三年船舶出口的持续增长进一步巩固了韩国造船厂的全球竞争力。

根据中国海关总署的数据，2025年，中国船舶出口额为550亿美元，同比增长26.7%。中国的船舶出口价值仅为韩国的1.72倍。

韩国贸易工业能源部表示，通常造船从订单到交付需要2-3年时间。韩国造船厂在全球船舶市场超级周期初期收到的订单在过去两年开始密集交付，直接反映在出口价值的提升上。预计今年全球液化天然气运输船订单将显著增长，韩国造船业的出口和订单表现将持续提升。同时，预计韩国造船商的订单积压覆盖期将超过3年，增加至4-5年。

由于船舶业从收到新订单到完工出口的这种延期性，2025年中韩船舶出口额的数据，主要反映的还是2023年之前中韩获得的海外船舶订单的差距。这意味着2026年以后，中韩船舶出口额将继续缩小差距。

四、韩国造船业订单的持续增长，吸引在韩国造船业工作的外国人5年内增至4倍。

韩国政府和企业合作振兴造船业，这也做出了贡献。在行业整体存在人手短缺隐忧的情况下，韩国政府于2024年在印尼设立人才培养基地，培养学习专业技术和韩语的人才。作为弥补劳动力短缺的来源而进入韩国。造船企业也通过提高工资或利用人工智能（AI）来减轻劳动负荷，努力改善劳动环境。

韩国的行业团体透露，截至2024年底，在韩国国内造船行业工作的外国人达到2万2824人，增至5年前的约4倍，创历史最高纪录。韩国政府介绍称，外国人在韩国造船业从业人员中所占的比例在2024年超过2成。

与韩国不同，日本未能承接西方船舶需求“去中国化”带来的机遇。日本船舶輸出组合（东京港）的统计显示，2025年出口船舶签约实绩（接单量）为893万总吨，较2024年减少20%，连续4年下滑。由于国内造船厂建造能力有限，船台施工计划已排至2029年前后。劳动力短缺问题也十分严重，人力成本持续上升。

五、LNG运输船订单，或成为韩国造船业追赶中国的突破口。

韩国业内人士表示，2025年韩国造船业收到的订单质量也进一步提升。三大造船厂全年共接收了32艘LNG运输船订单，使韩国新建LNG运输船订单量连续10年位居全球第一，HD韩国造船海上工程获得8艘，三星重工业11艘，韩华海洋13艘。

2026年，随着去年订单大幅收缩的LNG运输船市场回归高水平，加上油轮市场的复苏，预计韩国造船厂的绩效提升趋势将持续。根据克拉克森的预测，今年全球新的液化天然气运输船订单将达到约115艘。随着液化天然气液化设施正式扩展，以美国为中心，海运液化天然气运输需求增加的可能性也在增加。

韩国证券业预测，2026年韩国造船业新订单总额将达到约388亿美元，同比增长10%。此外，预计LNG运输船的新造船价格将在未来6至12个月内回升至2.6亿美元，较去年年底上涨约5%，这将为韩国造船业带来显著益处。

NH投资证券研究员郑元承表示：“目前，全球LNG运输船预计2026年建造量为77艘，其中韩国造船厂将承担72艘。由于LNG运输船订单的增加，韩国造船厂的价格谈判能力正在增强，预计LNG运输船的新造船价格也将呈上升趋势。”

六、借助环保政策东风，2026年全球船舶订单量或扩大。

受环境政策加强的推动，转向氢和氨等新一代燃料船的趋势被认为将迅速推进，2026年全球造船订单量转为扩大的可能性很大。

韩国企业的强劲势头有望持续。HD韩国造船海洋将2026年的订单目标定为233亿美元，比2025年的业绩多26%。HD韩国造船海洋表示，“各类船舶的订单不断涌来。老旧船舶的更换也在增加”。

中国也在努力突破美国打压重振雄风。2025年12月，国有企业、中国最大海运企业中国远洋海运集团与同为国有企业的中国船舶集团签订了共计500亿元的大型合同。将举全国之力支持造船业。

目前大幅落后于韩国和中国的日本，也在努力重建持续萎缩的造船业。日本国内最大企业今治造船2026年1月吸收合并了排名第二的日本海事联合公司（JMU、横滨市），这将提高经营效率和行业集中度。日本政府也提出目标，表示到2035年使国内船舶建造量达到1800万总吨，增至2024年的2倍。

【作者：徐三郎】