春节后的“暴力”开局：当AI开始自己“生孩子”，这两条赛道火了

春节的喜庆气氛还没完全散去，科技圈却已经炸开了锅。如果说2025年是各大厂商“卷”大模型参数的年份，那么2026年一开年，风向突然变了。这两天，看着满屏的新闻，我这个老码农有一种强烈的感觉：AI这列火车，正在驶出我们熟悉的“软件站”，一头扎进了物理世界和浩瀚宇宙。

今天不聊虚的，咱们直接基于这两天发生的硬核新闻，扒一扒那些有潜力改变格局的技术，以及咱们A股市场里那些正在闷声干大事的公司。

技术爆点一：AI长出手脚，在车间里“打工”

过去我们聊AI，聊的是写诗、画图、写代码，它活在屏幕里，是个“纸上谈兵”的军师。但2月13日《新华每日电讯》发表的一篇报道让我印象深刻，叫做“当AI长出‘手脚’” 。

这背后的核心技术叫做 “物理AI” 。简单来说，就是让AI不再只是动嘴，而是动手。它必须理解物理世界的规则——重力、摩擦力、材料硬度。这不仅仅是技术叠加，而是认知维度的跃升。报道里提到一个细节，阿里巴巴达摩院在2月初发布了一个开源的物理AI模型叫RynnBrain，它能帮助机器人在工厂流水线甚至厨房这种复杂环境里，识别物体、预测轨迹、自主规划路径 。这就好比以前你教机器人拿杯子，得告诉它机械臂每个关节转多少度；现在，你只需要说“把那个红色杯子拿过来”，它看着办。

无独有偶，2月13日北京青年报报道了北京大学董豪教授团队的一个关键突破，他们研发出一套全新的导航模型，彻底解决了机器人“路痴”的毛病 。以前机器人在室内转悠，经常因为空间感知差而撞墙或迷路。现在，搭载了新模型的机器人能听懂“去二楼最近的沙发旁”这种模糊指令，成功率远超从前 。

这意味着什么？意味着机器人正在从“实验室玩具”向“生活工友”质变。如果说ChatGPT是AI在数字世界的“ChatGPT时刻”，那现在，机器人在物理世界的“ChatGPT时刻”真的来了 。

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这种技术的落地，最利好的就是那些在工业自动化和智能制造领域有深厚积累的玩家。当机器人有了“大脑”和“小脑”，就需要像科沃斯这样的服务机器人龙头去场景落地；需要埃斯顿这样的工业机器人本体制造商去产线执行；而那些做核心零部件的，比如提供伺服系统的汇川技术，以及做机器视觉检测的精测电子，都将成为这条赛道的“卖铲人”。

技术爆点二：把大模型“踹”上太空，算力在云巅之上

如果说“物理AI”是往下扎，扎根实体，那么另一条线则是往上捅，捅破天际。

2月12日，就在情人节前两天，咱们在广东阳江附近海域搞了个大动作：“一箭七星” 。这里面有一颗名为 “港中大一号” 的卫星，来头不小——它是全球首颗面向城市可持续发展的AI大模型卫星 。通俗点说，以前卫星拍个照，得把海量数据传回地面，再用地面服务器去跑AI模型识别；现在好了，直接把大模型这个“最强大脑”装到卫星上，它在天上拍完照，当场就能分析，然后把结论传回来就行 。

这有多猛？据新华网2月13日报道，咱们的“三体计算星座”已经实现了在轨部署10个AI模型，其中还有一个高达80亿参数的遥感模型 。去年11月，这个模型在西北地区对189平方公里的区域进行基础设施普查时，即使在厚厚积雪覆盖下，也能自动识别出体育场和桥梁 。这才是真正的“上帝视角”。

更绝的是天文学应用。依托“天关”卫星，科学家们捕捉到了一次疑似中等质量黑洞撕裂白矮星的宇宙爆发，这种识别效率的提升，正是因为AI在太空中就完成了初步的筛选和分类，将伽马射线暴的分类准确率提升到了99% 。

关联A股公司（逻辑梳理）：

太空AI的建设，离不开地面算力基础设施的支撑。2月11日晚，紫光股份发布定增预案，募集不超过55.7亿元，其中很重要的一块就是用于研发设备购置，强化其在“算力×联接”上的优势 。这就像太空中的数据中心再牛，也离不开地面这根看不见的网线和算力调度。此外，卫星遥感数据的应用，直接利好做地理信息服务的四维图新；而卫星制造和通信环节，则与中国卫星、中国卫通这类国家队密不可分。

码农视角总结

这两天看下来，最深的感触是：AI的进化路径变得前所未有的清晰。

如果说前两年我们是拿着锤子找钉子，那现在，应用场景自己跳出来了。一边是AI从虚拟走向现实，在工厂和家庭里帮我们搬东西、打扫卫生；另一边是AI从地面走向太空，在天上帮我们看地球、望宇宙。

对于咱们股民来说，这也意味着投资逻辑的转变。以前炒AI，看的是谁的大模型参数大，谁的算力卡买得多。现在，我们要看谁能落地，谁能把AI塞进机器人的身体里，谁能把AI送上天。不管是“物理AI”还是“太空AI”，最终考验的都是中国制造业的硬实力和集成能力。这波行情，或许才刚刚开始。