成品油需求衰减路线图

2030年，我国成品油总需求量将降至2.84亿吨，较2025年减少18%。

文 ‖ 仇 玄

“十四五”时期，我国经济结构深度调整，双碳战略稳步推进，电力、LNG等多元能源加速向交通领域渗透，成品油需求增长动力显著减弱，并于2023年触及峰值。

展望“十五五”，国内成品油需求正式进入达峰后的衰减周期，市场格局将迎来深刻变革。预计2030年我国成品油总需求量将从2025年的3.45亿吨降至2.84亿吨，较2025年减少18%，传统成品油消费的黄金增长期已宣告结束。

汽油需求：快速下行态势明确

汽油需求的下滑背后是新能源汽车的代际替换与汽油车存量报废的双重压力。

2025年中国车市收官数据显示，全年乘用车零售量达2374.4万辆，同比增长3.8%，新能源汽车渗透率突破57%，首次实现对燃油车市场份额的反超。当前新能源汽车在经济性、使用体验、智能化水平等方面已全面超越燃油车，形成不可逆的代际替换特征，且动力电池7~8年的使用寿命决定了新能源渗透的加速周期将持续至2035年，届时新能源汽车将成为市场销售主体。

基于Logistic模型测算，2030年我国新能源车渗透率将攀升至70%，销量达2510万辆，而汽油车销量将萎缩至950万辆。更关键的是，汽油车存量结构的变化正在放大需求下滑压力。我国汽油车报废周期约为15年，2009—2019年累计销售的1.5亿辆汽油车，将在2025—2035年间集中报废，报废量占当前汽油车保有量的60%。增量收缩与存量报废的双重作用下，我国汽油车保有量将于2025年达峰，峰值达2.75亿辆，2030年则降至2.28亿辆。

值得注意的是，老旧报废车辆油耗远高于新增车辆，新增1.3辆汽油车的消费量仅与1辆报废车相当，这使得汽油消费达峰时间早于保有量达峰时间。事实上，2023—2024年新增汽油车的消费增量已与报废车辆的消费减量持平，此后报废减量持续超过新车增量，汽油需求进入快速下降通道。受此影响，2030年汽油消费量将降至1.05亿吨，较2023年减少23%，且不会出现西方国家的峰值平台期，达峰后即快速回落。

柴油需求：峰值平台期后加速下滑

柴油终端消费覆盖交通运输、农业、工业领域，占比分别为70%、20%、10%，不同领域的发展趋势共同推动柴油需求步入下行通道。

工业领域方面，我国2023年第二产业增加值占GDP比重约为38%，已进入后工业化阶段，参考美、法、英、日等国经验，后工业化阶段二产占比将持续下降，未来25年将累计下降10个百分点。同时，工业用能效率稳步提升，2011—2023年单位工业产值柴油消耗量年均下降5%，2023年每亿元工业产值消费柴油42吨，预计2030年将降至30吨。双重因素作用下，我国工业柴油需求于2024年达峰，2030年需求量降至1820万吨，较2023年减少10%。

农业领域柴油需求则保持总体稳定。目前我国综合农机化率已超75%，进入发展稳定期。受农机对能量密度要求较高的限制，甲醇、LNG等替代能源尚未规模化应用，电力替代仅集中在灌溉领域且替代率已达90%，进一步替代空间有限。2025—2035年，农业柴油消费量将稳定在3500万吨。

交通运输领域是柴油需求下滑的主战场。公路运输占我国货运量的70%，但仅占货运周转量的30%，运行成本偏高。为降低社会物流成本，我国持续推进“公转铁”“公转水”，《交通领域碳达峰行动方案》明确提出，到2040年公路货运比重逐步降至20%。预计2025年公路货运周转量为7.8万亿吨公里，2030年增至8.2万亿吨公里，增速明显放缓。与此同时，公路交通能源多元化进程加速，LNG凭借经济性与减碳优势在重卡领域持续替代柴油，2023年LNG重卡市场渗透率已超70%，2024—2027年恰逢2017年蓝天保卫战时期添置重卡的换代周期，重卡年销量保持在15万辆以上，进一步推动柴油重卡替代。预计2025年天然气重卡保有量超120万辆，2030年达150万辆，替代柴油4000万吨；2035年保有量达180万辆，替代柴油5000万吨。

电动替代则集中在大中型客车和商用重卡领域，2030年电动商用车保有量将达45万辆，电动重卡主要应用于封闭场站、港口等特殊场景，2025年保有量达12万辆，2030年增至50万辆。甲醇重卡受政策、经济性及电动替代的多重影响，发展存在不确定性，2030年保有量预计仅2万辆。受公路货运比重下降与能源替代双重冲击，2030年公路运输柴油消费量将降至7800万吨，2035年进一步降至6380万吨。此外，水路运输柴油消费以河船为主，2030年前需求基本稳定，2035年受LNG动力船替代影响，需求减少20%。

综合来看，“十五五”期间柴油需求将告别峰值平台期，进入快速下降阶段，2030年柴油消费量降至1.25亿吨左右，较2024年下降25%。

航煤需求：仍处于快速增长通道

与汽油、柴油需求下滑形成鲜明对比的是，航煤需求在“十五五”期间仍处于快速增长通道，成为成品油市场唯一的增长亮点。当前我国人均乘机次数约为0.5次/年，显著低于中等发达国家水平，随着居民收入水平提升和航空出行便利性增强，航空客运市场仍有巨大的增长空间。预计到2035年，我国人均乘机次数将实现翻倍，直接推动航煤需求持续攀升。

尽管生物航煤已被纳入碳达峰行动方案，但受技术成熟度、生产成本等因素限制，短期内难以形成规模化替代，对航煤需求的实质性影响将主要体现在2035年以后。数据显示，2024年我国航煤消费量为3862万吨，预计2030年将增至5425万吨，2035年进一步攀升至6700万吨，成为支撑成品油市场的重要力量。

值得一提的是，成品油需求的持续衰减，对我国炼化行业带来严峻挑战。“十五五”期间将成为我国炼化行业从规模化发展向高质量发展转型的关键五年，“减油增化”与转型贸易型炼厂将成为多数炼化企业的核心选择。