高德纳：2026年欧洲主权云基础设施支出将近翻倍

欧洲组织在主权云基础设施即服务（IaaS）方面的支出今年将近翻倍，地缘政治紧张局势促使它们重新思考对美国超大规模云服务商的依赖。

根据高德纳周一发布的预测，欧洲在主权云基础设施即服务方面的投资预计将从2025年的69亿美元增长至2026年的126亿美元，增幅达83%。高德纳预测，随着地缘政治不确定性持续，这一数字在2027年将几乎再次翻倍，达到231亿美元。

这一趋势不仅限于欧洲：据高德纳统计，全球企业今年在主权云基础设施即服务上的支出将达到804亿美元，到2027年这一数字将上升至1100亿美元。需求主要来自公共部门组织，其次是高度监管行业以及能源和电信等关键基础设施企业。

数字主权问题在欧洲已经讨论了多年，但随着美欧关系紧张，人们对依赖美国云服务提供商的担忧急剧上升——美国云服务商占据了欧洲云市场的大部分份额。

高德纳高级总监分析师雷内·布斯特表示："2025年开始发生的变化现在正在延续到2026年。"欧洲组织对政治变化如何影响IT和数字化格局持续存在不确定性。

许多欧洲组织担心可能因政治原因被切断重要的云服务——正如去年国际刑事法院高级员工遭遇的情况。

一些组织还将投资主权云服务视为促进本土云服务提供商生态发展的方式。据布斯特介绍，越来越多的欧洲组织承诺将年收入的一定比例用于本地IT服务提供商。

同时，布斯特指出，大规模的迁移既不被预期也不现实。这是因为对绝大多数组织来说，即使他们希望完全摆脱现有服务提供商，成本也过于昂贵且过程复杂。

因此，据高德纳统计，主权云基础设施即服务预测支出增长的大部分（80%）将涉及新应用程序或原本计划迁移到超大规模云服务商的旧本地工作负载/应用程序。

尽管如此，所谓的"地理爱国主义"在某种程度上仍可能发生。高德纳预测，出于主权担忧，到2029年全球企业将把现有工作负载的20%从超大规模云服务商迁移到本地云服务提供商（欧洲的这一比例略高）。

这里有多种可能的场景：例如，银行可能将其核心银行系统从超大规模云服务商迁出，或者软件即服务提供商可能希望在本地基础设施上运行。

这对超大规模云服务商来说当然是坏消息，不过据高德纳预测，美国拥有的主权云服务预计将吸引部分重新分配的基础设施即服务支出——尽管本地服务提供商可能获益最多。

美国基础设施即服务供应商一直忙于构建和推出"主权"云服务，作为欧洲客户的替代选择。

然而，对于超大规模云服务商拥有的服务所提供的真正主权水平存在质疑。

以上月在德国推出的亚马逊云服务欧洲主权云（ESC）为例。该数据中心由欧洲居民和公民运营，在技术上独立于更广泛的公共云系统。它还在德国注册的子公司下运营。但最终，它仍然是亚马逊云服务的一部分，而亚马逊云服务是一家美国公司，受《云法案》或《外国情报监视法》等法律约束。

谷歌、微软和甲骨文也将其云服务宣传为主权云。

对美国超大规模云服务商来说，更好的方法可能是与本地服务提供商合作。已经有几个这样的例子。例如，谷歌向法国泰雷兹子公司S3NS授权其技术，而凯捷和Orange的合资企业Bleu使用微软技术。

这些安排并非完全主权化，因为它们涉及对美国技术提供商软件更新的依赖。但它们消除了关于所有权和潜在"终止开关"的疑虑。

布斯特表示，超大规模云服务商仅将数字主权视为安全、监管或合规问题是不够的。他说："这是他们犯的错误，因此他们也将失去市场份额。"

Q&A

Q1：什么是主权云基础设施即服务？

A：主权云基础设施即服务是指由本地或符合特定主权要求的云服务提供商提供的基础设施服务，旨在减少对外国云服务商的依赖，确保数据和服务的本地控制。

Q2：为什么欧洲要大力发展主权云？

A：主要原因是地缘政治紧张局势加剧，欧洲组织担心可能因政治原因被切断重要的美国云服务，同时希望通过投资主权云服务促进本土云服务生态发展，减少对美国超大规模云服务商的依赖。

Q3：企业会完全迁移到主权云吗？

A：不会大规模完全迁移。对绝大多数组织来说，完全摆脱现有美国云服务提供商成本过高且过程复杂。预计80%的主权云投资将用于新应用或原本计划上云的本地工作负载，只有20%的现有工作负载会迁移到本地云服务商。