最近华强北的老贸易商都懵了——DDR4内存条一年涨了近20倍,以前几块钱的东西现在要几十刀?这波全球缺芯的火,烧得美国政府都坐不住了。2月13号那天,美国国防部更新1260H清单,本来要把阿里、这些中企加进去,结果文件刚上网不到一小时,突然就撤了!更绝的是,这“闪现又消失”的文件里,居然悄悄把长江存储、长鑫存储这两家中国存储巨头从黑名单里挪出去了?美国不是天天喊着封锁中国半导体吗?这波操作到底是抽什么风?
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你敢信?过去一年DDR4内存条涨了1922%——不是19%,是19后面跟俩0还多俩!深圳华强北干了26年的老王上周跟我说,他从1998年入行到现在,从来没见过这么疯的涨法:以前单条不到3块2美元,现在飙到64块5,翻了近20倍!现在去华强北拿货,老板都得先问你“要不要期货”,现货根本拿不到。
为啥涨成这样?还不是ChatGPT掀起的AI狂潮闹的!现在搞AI的都要高带宽内存(HBM),这玩意儿比普通DRAM贵多了,三星、SK海力士、美光这三家全球存储巨头,把能转的产能全砸HBM上了。结果呢?传统的DRAM、NAND闪存没人产了,价格跟坐火箭似的往上蹿——以前是“等米下锅”,现在是“连米的影子都找不着”!
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高盛的预测更吓人:2026年和2027年,DRAM供不应求幅度将达4.9%和2.5%,其中2026年的短缺是过去15年之最。全球的电脑厂商、手机厂商、汽车厂商全傻眼了:戴尔、惠普的笔记本产能砍了一半,特斯拉的车载芯片也缺,就连苹果的iPhone都差点因为存储芯片延期发布。
就在这节骨眼上,美国国防部那波“撤回文件”的操作就来了。本来要加一堆中企进1260H清单,结果刚放上网就撤,还顺便把长存、长鑫从里面挪出去了。有意思的是,同一时间美国还给三星、SK海力士批了“年度许可证”,允许它们2026年继续往中国工厂运芯片制造设备。这俩操作凑一块儿,美国的小心思藏不住了吧?
说白了,美国这是没办法了——全球缺芯缺到产业链都快崩了。三星、SK海力士在中国有好多工厂,产的就是传统DRAM和NAND,要是因为设备禁令趴窝,全球缺货只会更严重,价格还得往天上飞。把长存、长鑫移出1260H清单,其实就是给美国企业开了个口子:你们可以买中国产的存储芯片了,不然生产线停工谁负责?
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有人可能会问:美国不是一直在制裁中国半导体吗?这不是自相矛盾?别急,你得看清楚——长存还在商务部的实体清单里呢!被移出1260H清单,只是不再被当成“中国军工企业”,美国民间企业买货不用担惊受怕了,但想买美国的设备和技术,依然没门儿。
所以这波松绑,与其说是美国给咱们的善意,不如说是给自己补血:先让中国企业能卖货填全球的坑,稳住供应链再说,不然最后崩盘的是整个产业链,美国企业也得跟着倒霉。比如苹果要是拿不到存储芯片,订单就得转给中国厂商,美国企业的利润就没了;特斯拉要是缺车载存储,产能就得砍,股价就得跌——美国政府能扛得住企业的压力吗?
对长存、长鑫来说,这确实是个难得的窗口期。之前被扣上“国家安全威胁”的帽子,好多海外厂商想买也不敢碰。现在1260H清单的门槛撤了,至少国际市场上采购商的心理负担小多了。而且需求就在那儿摆着:TrendForce预测2026年一季度DRAM要涨超60%,NAND涨55%-60%,涨势要持续到年底。全球厂商都在疯找货,这时候能被市场看见,就是实打实的机会。
但考验也来了:1260H清单只是国防部的,不是商务部的实体清单。要想真的站稳脚跟,还得靠自己——扩产能、提良率、降成本,在成熟制程上把盘子做大。你看三星、SK海力士都在猛砸钱建新厂搞HBM,美光预测2028年HBM市场要干到1000亿美元。这波窗口期要是抓住了,长存、长鑫就能往前迈一大步;要是抓不住,等全球产能缓过来,机会就没了。
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其实美国这波操作也说明一个道理:全球供应链早就绑在一起了,再死扛着不让中国企业参与,最后吃亏的是所有人。中国的存储芯片企业能走多远,不取决于美国的态度,取决于自己的本事——毕竟打铁还需自身硬,只要能造出好用又便宜的芯片,全球厂商都会抢着要。
参考资料:科技日报《全球存储芯片短缺下的中国企业突围机会》
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