白宫突然撤回文件，美方无奈向现实低头，中国芯片迎来好机会

最近华强北的老贸易商都懵了——DDR4内存条一年涨了近20倍，以前几块钱的东西现在要几十刀？这波全球缺芯的火，烧得美国政府都坐不住了。2月13号那天，美国国防部更新1260H清单，本来要把阿里、这些中企加进去，结果文件刚上网不到一小时，突然就撤了！更绝的是，这“闪现又消失”的文件里，居然悄悄把长江存储、长鑫存储这两家中国存储巨头从黑名单里挪出去了？美国不是天天喊着封锁中国半导体吗？这波操作到底是抽什么风？

你敢信？过去一年DDR4内存条涨了1922%——不是19%，是19后面跟俩0还多俩！深圳华强北干了26年的老王上周跟我说，他从1998年入行到现在，从来没见过这么疯的涨法：以前单条不到3块2美元，现在飙到64块5，翻了近20倍！现在去华强北拿货，老板都得先问你“要不要期货”，现货根本拿不到。

为啥涨成这样？还不是ChatGPT掀起的AI狂潮闹的！现在搞AI的都要高带宽内存（HBM），这玩意儿比普通DRAM贵多了，三星、SK海力士、美光这三家全球存储巨头，把能转的产能全砸HBM上了。结果呢？传统的DRAM、NAND闪存没人产了，价格跟坐火箭似的往上蹿——以前是“等米下锅”，现在是“连米的影子都找不着”！

高盛的预测更吓人：2026年和2027年，DRAM供不应求幅度将达4.9%和2.5%，其中2026年的短缺是过去15年之最。全球的电脑厂商、手机厂商、汽车厂商全傻眼了：戴尔、惠普的笔记本产能砍了一半，特斯拉的车载芯片也缺，就连苹果的iPhone都差点因为存储芯片延期发布。

就在这节骨眼上，美国国防部那波“撤回文件”的操作就来了。本来要加一堆中企进1260H清单，结果刚放上网就撤，还顺便把长存、长鑫从里面挪出去了。有意思的是，同一时间美国还给三星、SK海力士批了“年度许可证”，允许它们2026年继续往中国工厂运芯片制造设备。这俩操作凑一块儿，美国的小心思藏不住了吧？

说白了，美国这是没办法了——全球缺芯缺到产业链都快崩了。三星、SK海力士在中国有好多工厂，产的就是传统DRAM和NAND，要是因为设备禁令趴窝，全球缺货只会更严重，价格还得往天上飞。把长存、长鑫移出1260H清单，其实就是给美国企业开了个口子：你们可以买中国产的存储芯片了，不然生产线停工谁负责？

有人可能会问：美国不是一直在制裁中国半导体吗？这不是自相矛盾？别急，你得看清楚——长存还在商务部的实体清单里呢！被移出1260H清单，只是不再被当成“中国军工企业”，美国民间企业买货不用担惊受怕了，但想买美国的设备和技术，依然没门儿。

所以这波松绑，与其说是美国给咱们的善意，不如说是给自己补血：先让中国企业能卖货填全球的坑，稳住供应链再说，不然最后崩盘的是整个产业链，美国企业也得跟着倒霉。比如苹果要是拿不到存储芯片，订单就得转给中国厂商，美国企业的利润就没了；特斯拉要是缺车载存储，产能就得砍，股价就得跌——美国政府能扛得住企业的压力吗？

对长存、长鑫来说，这确实是个难得的窗口期。之前被扣上“国家安全威胁”的帽子，好多海外厂商想买也不敢碰。现在1260H清单的门槛撤了，至少国际市场上采购商的心理负担小多了。而且需求就在那儿摆着：TrendForce预测2026年一季度DRAM要涨超60%，NAND涨55%-60%，涨势要持续到年底。全球厂商都在疯找货，这时候能被市场看见，就是实打实的机会。

但考验也来了：1260H清单只是国防部的，不是商务部的实体清单。要想真的站稳脚跟，还得靠自己——扩产能、提良率、降成本，在成熟制程上把盘子做大。你看三星、SK海力士都在猛砸钱建新厂搞HBM，美光预测2028年HBM市场要干到1000亿美元。这波窗口期要是抓住了，长存、长鑫就能往前迈一大步；要是抓不住，等全球产能缓过来，机会就没了。

其实美国这波操作也说明一个道理：全球供应链早就绑在一起了，再死扛着不让中国企业参与，最后吃亏的是所有人。中国的存储芯片企业能走多远，不取决于美国的态度，取决于自己的本事——毕竟打铁还需自身硬，只要能造出好用又便宜的芯片，全球厂商都会抢着要。

参考资料：科技日报《全球存储芯片短缺下的中国企业突围机会》