深圳“人工智能+”制造业两年计划出炉！AI芯片国产替代加速，具身智能工厂落地

据深圳商报2月13日报道，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026—2027年）》。该计划提出，到2027年，在“人工智能+”先进制造业领域，建成国家人工智能应用中试基地（消费领域移动终端方向），建设工业智能体创新中心，组建工业知识联盟，开放百个应用场景，打造百个垂直行业模型及工业智能体，推广百个示范应用，形成“一基地、一中心、一联盟、百场景、多应用”的发展格局。《行动计划》选取八大先进制造业领域重点产业集群进行深度赋能，涵盖半导体与集成电路、电子信息制造、汽车制造、机器人、高性能材料、低空经济、医药和医疗器械、传统优势产业等领域。其中明确提出以AI芯片为突破口做强半导体产业，支持AI手机、AI眼镜等终端产品研发创新，支持建设具身智能技术试验场，构建“空中智慧道路系统”等具体举措。此外，据现代物流报报道，“人工智能+制造”已写入多地2026年政府工作报告，工业和信息化部等八部门年初已印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，将“人工智能+制造”确立为推动产业升级的重要抓手。

市场关注点方面，此次深圳出台的《行动计划》之所以引发市场广泛关注，核心在于三个层面：一是政策层级高、覆盖面广，从国家层面的“人工智能+”行动意见到地方专项行动计划，形成了自上而下的政策传导链条，深圳作为全国制造业和科技创新的标杆城市率先落地，具有较强的示范效应和带动作用；二是产业赋能路径清晰，计划对八大产业集群实行“一业一策”，从工业智能体、工业软件、AI芯片到具身智能均有明确技术路线和落地场景，不再停留于概念层面，而是指向具体的产品形态和应用场景；三是“百场景、百模型、百应用”的量化目标为产业链各环节带来了明确的订单预期和增量空间，尤其是AI芯片国产替代、具身智能工业应用、低空经济智能化等方向，与当前资本市场热议的多条主线高度契合。

券商观点方面，华源证券在2026年2月13日发布的《2026年度电子行业板块策略》中指出：“全球半导体行业景气度上行。2025年，受益于人工智能应用及数据中心基础设施的强劲需求，逻辑芯片和存储芯片需求显著增长。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）数据，预计2025年全球半导体销售额将同比增长22.5%至7720亿美元，并且2026年行业上行趋势将延续，全球半导体销售额或接近1万亿美元。”

“AI浪潮成为本轮周期重要驱动因素。根据SIA数据，从下游需求结构来看，计算机（以PC、服务器为主）和通讯产品（以智能手机为主）构成全球半导体需求的主要来源，2024年合计占比接近70%。”

申万宏源集团在2026年2月13日发布的《机械行业2025年报业绩前瞻》中提到：“人形机器人产业化进程持续推进，看好长期产业趋势。2024年以来全球机器人产业链扩容，人形机器人进入工厂进行场景测试；英伟达、华为入局，机器人从硬件走向系统，包括特种机器人在内的各种形态的机器人，开始在具体的应用场景落地。2025年机器人产业化进入新阶段，关注三条主线：1）特斯拉人形机器人产品迭代、国产供应链变化和产业化落地节奏；2）全球巨头陆续布局机器人赛道，发布相关产品；3）各种形态的机器人在具体应用场景落地，实现放量。”

相关行业：

半导体与集成电路：《行动计划》明确提出以AI芯片为突破口做强半导体产业，面向AI手机、AI眼镜、智能机器人等各类AI终端需求，研发高性能、高能效专用SoC主控芯片，支持存算一体、存内计算等新型架构处理器。同时面向新能源汽车万亿级市场，支持14nm及以下车规级高阶智驾AI芯片、智能座舱SoC芯片、域控制器MCU等产品的国产替代。深圳作为国内半导体产业重镇，此次政策将推动AI芯片设计、制造等环节的技术攻关和产业化进程。

工业软件：《行动计划》提出重点攻关工业操作系统、CAD、CAE、EDA等关键工业软件的大模型适配开发，支持重点场景工业大模型产业化，形成具备行业引领性的自主工业软件产品。同时把握工业大模型小型化发展趋势，支持研发轻量化场景化工业小模型。这一方向将推动国产工业软件与人工智能技术深度融合，加速工业知识的软件化和模型化进程，相关工业软件企业有望获得政策和市场双重驱动。

机器人与具身智能：《行动计划》在机器人领域重点发展具身智能，支持世界模型、视觉—触觉—语言—动作（VTLA）等多模态交互技术研发，构建具身智能基座大模型及其训练、推理技术体系。计划支持建设具身智能技术试验场，开放工业制造领域焊接、装配、喷涂、搬运等细分场景并实现落地应用，推动机器人进工厂、进车间、进仓库、进港口、进园区。深圳在机器人产业链上拥有较为完整的生态，此次政策将加速具身智能从实验室走向工业现场。

智能汽车与智能驾驶：《行动计划》提出开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，加大“智造+智驾”汽车全产业链AI赋能力度，涵盖协同设计、生产制造、检验检测、封装验证等多个环节。同时在芯片层面支持车规级高阶智驾AI芯片和智能座舱SoC芯片的国产替代。深圳拥有以比亚迪为代表的新能源汽车产业集群，AI与汽车制造的深度融合将推动智能网联汽车产业链的技术升级和效率提升。

低空经济：《行动计划》提出建立无人机自主能力演进体系，搭建智能仿真平台，打造低空数字孪生系统，构建“空中智慧道路系统”，赋能巡检、载人飞行、物流运输、低空观光等多种应用场景。深圳是国内低空经济发展的先行城市，人工智能技术与低空经济的结合将进一步拓展无人机在城市场景中的应用边界，提升低空资源调度效率与协同运行水平。

消费电子与AI终端：《行动计划》聚焦终端产品创新升级，明确支持AI手机、AI眼镜、AI+潮玩、AI+智慧屏等重点产品研发创新。深圳是全球消费电子产业的核心聚集地，拥有从芯片设计到终端制造的完整产业链，此次政策将推动人工智能技术在消费电子产品中的深度嵌入，通过产品创新牵引技术迭代，培育新的产业增长点。

产业链公司：

海光信息：国内高端处理器及加速器芯片设计企业，产品覆盖通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）两大领域，DCU产品广泛应用于人工智能训练和推理场景。公司注册地位于成都，但产品在深圳及全国AI基础设施建设中具有重要应用。《行动计划》提出以AI芯片为突破口做强半导体产业，市场对国产AI芯片的需求将进一步扩大。

中科创达：总部位于北京的智能操作系统及人工智能技术公司，业务涵盖智能汽车、智能物联网、智能手机等领域。公司在智能驾驶操作系统、机器人操作系统等方面具有深厚积累，与《行动计划》中人工智能赋能汽车制造、机器人等方向高度相关。

广联达：国内领先的工业软件企业，主营建筑信息化业务，近年来积极拓展数字设计、数字施工等工业软件领域，并将人工智能技术融入产品体系。《行动计划》提出攻关CAD、CAE等关键工业软件的大模型适配开发，公司在工业软件领域的技术积累和市场地位使其与该政策方向紧密关联。

科大讯飞：国内人工智能领域的代表性企业，在语音识别、自然语言处理、大模型等领域具有领先技术。公司积极推动人工智能在工业制造、教育、医疗等领域的应用落地，与《行动计划》中工业智能体、AI赋能制造业等方向高度契合。

汇川技术：总部位于深圳的工业自动化和新能源汽车核心部件企业，产品涵盖工业机器人、伺服系统、PLC等。公司在智能制造领域拥有丰富的产品线和客户资源，《行动计划》推动人工智能赋能制造业各环节，将为公司工业自动化产品在智能化升级中的应用带来新的空间。

景嘉微：总部位于长沙的GPU芯片设计企业，产品包括图形处理芯片和AI推理芯片。公司是国内少数具备自主GPU设计能力的企业之一，《行动计划》中关于AI芯片国产替代和工业智能体等方向，与公司产品的应用场景密切相关。

投资有风险，入市需谨慎。以上内容由AI生成，不构成投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：灵通君