超前卡位：固态中试线落地，太空光伏开启0-1

2026年，新能源产业进入了一个微妙时刻。

碳酸锂价格重回13万元关口，周期往复，喧嚣依旧。但真正的长线叙事，从不藏身于价格波动之中。

真正的分水岭，藏在两个同时进入“0-1”拐点的技术方向上：固态电池中试线与太空光伏供应链。前者标志着地面能源载体的代际切换进入设备定型期，后者意味着人类能源获取边界从地表向轨道跃升。

二者交汇于同一个核心命题：高能量密度、极端环境适应性与制造能力的复利输出。

这是2026年的“超前卡位”之战。而中国锂电产业链，已经卡住了第一道身位。

01 固态临界：中试线之年，干法设备已交付

2026年被行业定义为“全固态中试线落地元年”。

这一判断正在变成可验证的事实。

国轩高科0.2GWh全固态中试线已于2025年内建成。据上海有色网2026年2月10日报道，国轩与巴斯夫签约时披露：该产线产品良品率超过90%，核心设备国产化率达100%。这是国内首条由企业自主设计、完全国产化的全固态中试线——不是样机，不是实验室，是可量产化的工程能力。

更关键的是，国轩已全面启动第一代2GWh量产线的设计工作。中试不是终点，而是规模化的起点。

设备端比电芯厂更早感知产业温度。

先导智能于2026年1月16日宣布：全固态电池整线方案实现量产级交付，覆盖干法成膜、等静压致密化等核心环节。2026年2月2日，先导在投资者互动平台进一步披露：硫化物路线干法成膜设备良品率已突破95%，单线产能覆盖5-8GWh。

这是国产锂电设备第一次在“下一代电池”的核心制程上实现量产级能力输出。

几乎同一时间，清研纳科的干法电极设备正式发货至日本头部车企——国产干法技术首次反向输出汽车工业强国。同日，企业披露了另一个更具里程碑意义的信息：该设备已成功出货交付太空电源相关院所。

这是中国锂电设备进入太空供应链的首个官方确认案例。

干法工艺2026年进入设备定点、定型的关键窗口——这一判断正在被订单、产能规划、出口交付三重验证。

02 车规突破：350Wh/kg电芯路试，2026成为路测之年

固态电池从“实验室样品”到“车规级电芯”的跨越，以60Ah为关键节点。

国轩高科2025年5月发布的“金石”全固态电池，电芯容量已达车规级要求，系统能量密度350Wh/kg，循环寿命1000次，已搭载实车开展道路测试。

这一节奏，较市场预期提前约半年。

这意味着什么？

2026年将成为车企全固态路测的密集期。当电芯容量达到50-60Ah级别，BMS管理、热失控防护、Pack结构设计才具备工程验证的基础。从2025年样品下线，到2026年装车测试，再到2027-2028年小批量出货——固态电池的产业化路径，已不再是PPT上的路线图，而是设备厂商、电芯企业、整车厂协同推进的交付清单。

更值得关注的不仅是能量密度，更是制造端能力的溢出。

国轩自主设计中试线、先导交付整线设备、清研纳科出口日本并进入太空供应链——这些信号共同指向一个判断：中国锂电产业链正在将液态电池时代的规模化能力，向固态电池赛道完整平移。

这种能力的复利输出，是“长线变量”最坚实的底牌。

03 太空经济：A股光伏首次卡位，设备供应链率先破局

如果说固态中试是地面能源的“代际升级”，那么太空光伏就是能源产业的“疆域拓展”。

2026年1月15日，钧达股份发布公告：以3000万元认购上海星翼芯能16.67%股权。

标的公司由尚翼光电团队设立，核心团队源于中国科学院上海光机所，专注于太空用钙钛矿太阳能组件研发。

这是A股光伏公司首次以股权投资形式切入商业航天供应链。

不是传闻，不是“正在接触”，是可核查的上市公司公告。

更具产业纵深意味的是：清研纳科的干法电极设备，已于2026年2月初正式交付太空电源相关院所。

这意味着：中国锂电设备已经实质性进入航天供应链。

不是远期愿景，是已完成的交付。

地面电池制造能力向太空场景的首次平移，发生在2026年初，由一家中国设备企业完成。

与此同时，针对市场密集的“太空光伏订单”传闻，天合光能、协鑫集成、高测股份等企业近期相继发布澄清公告，明确表示暂未获得相关订单，未与SpaceX开展合作。

这些澄清，恰恰印证了当前太空光伏产业的真实阶段：少数先行者开始卡位，多数参与者仍在观望，但供应链的锚点已经出现。

0-1的特征从来不是热闹，而是清晰的先行者脚印。

04 降本奇点：运力成本预期骤降，科幻走向供应链

太空光伏从“科幻”进入“供应链”的决定性变量，不是效率，是运力成本。

2026年1月22日，埃隆·马斯克在达沃斯世界经济论坛公开表示：SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能（各100GW）；太空光伏部分依托星舰，将发射成本降至当前的1%，目标2030年前实现首个100GW太空光伏里程碑。

该发言经多家国际媒体及国内财经媒体交叉报道，虽非SpaceX/特斯拉官方公告，但作为公开场合披露的战略目标，具备明确的产业指引价值。

一组数字需要放在坐标系中理解：

发电效率：太空光伏是地面的6-10倍，且不受昼夜、天气影响；

运力拐点：星舰“年产万艘”“每小时一次”的发射频率，将太空运输从“单次任务”转向“常态化运营”；

成本逻辑：当运力不再是瓶颈，太空光伏的BOM成本逻辑将从“航天级定制”转向“工业化标准”。

而这恰恰是中国光伏产业链过去十年积累的最大比较优势。

截至2026年2月，尚无A股上市公司公告获得SpaceX太空光伏订单。

这一句澄清，与前述所有事实同样重要。

它划清了“产业趋势”与“市场传闻”的边界，也划清了“超前卡位”与“盲目炒作”的边界。

05 超前卡位正在发生，长线变量已然清晰

站在2026年2月回望，固态电池与太空光伏是两个处于不同成熟度、但共享同一技术底座的“长线变量”。

已发生的产业事实：

国轩高科0.2GWh全固态中试线建成，良品率>90%、设备国产化100%，固态电池进入制造能力复用的关键窗口；先导智能、清研纳科完成干法电极设备批量交付，其中清研纳科设备已进入日本车企及中国太空电源院所；钧达股份以3000万元战略投资尚翼光电，成为A股首家卡位太空钙钛矿的光伏公司；马斯克公开披露星舰降本100倍及200GW光伏产能目标，为太空光伏提供运力逻辑支撑。

尚未发生的产业事实：尚无A股公司获得SpaceX太空光伏订单；尚无A股公司公告航天级封装胶膜、导电浆料等材料的实质性供货；国轩2GWh量产线尚处设计阶段。

超前卡位的本质，不是等待市场成熟再进入，而是在技术路线收敛、供应链锚点形成的0-1窗口期，完成对关键设备、核心材料、场景入口的锁定。

2026年的固态中试线与太空光伏供应链，正处于这一窗口之中。

设备已交付，中试线已跑通，战略投资已完成，核心资源已卡位。

真正的长线变量，从不喧嚣。

它只在分水岭的另一侧，等待那些提前上岸的人。