北京
2月13日，剑桥科技在投资者互动平台就近期网络传闻作出正式回应。针对"公司光模块被第一大客户思科延迟提供光芯片"以及"业绩不及预期"两项传言，公司明确表示，上述信息与实际经营情况并不相符。
在供应链层面，剑桥科技表示，2025年四季度产品交付与上游客供物料供应密切相关，公司与客户保持积极沟通协调，确保交付满足客户需求。面对行业需求增长向上游传导带来的供应链紧张局面，公司已采取多项应对举措：一方面通过供应链协同优化提升供应保障能力；另一方面提前运用募集资金，设立保供专项产业基金、直接投资供应链，推动上下游产业链协同发展。此外，公司还通过预付款、战略性物料储备、资本开支、股权投资、可转换借款等组合方式，加大对上游供应链产能的投资力度，锁定物料供应和原材料产能。
业绩方面，剑桥科技指出，公司已于2026年1月17日披露《2025年度业绩预增公告》，2025年度归母净利润预计同比增长51.19%至66.79%，扣非归母净利润预计同比增长64.62%至81.81%。公司同时强调，2025年第三季度业绩实现良好增长，核心驱动力来自高速光模块与电信宽带接入主营业务。公司历次投资者关系活动记录表披露的信息均与已公开公告一致，严格遵循信息披露规则，不存在不实表述。
值得关注的是，当前光模块行业整体处于高景气周期。野村证券近期研报指出，全球AI基础设施正进入新一轮超级周期，800G与1.6T光模块出货量将在2026年显著翻倍，硅光子渗透率有望提升至50%至70%，上行周期预计延续至2026至2027年。在此背景下，包括剑桥科技在内的多家光模块企业均已披露2025年度业绩预增公告，行业整体呈现较强的增长态势。
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本文源自：市场资讯
作者：观察君
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