【A股收评】大盘调整，AI风口正劲，相关概念股逆势上涨

2月13日，三大指数震荡走低，截至收盘，上证指数跌1.26%，深证成指跌1.28%，创业板指跌1.57%，科创50跌0.72%。两市超过1400只股票飘红，两市成交额约1.98万亿元。

影视、传媒等AI应用概念表现活跃，光线传媒（300251.SZ）涨超15%，横店影视（603103.SH）、幸福蓝海（300528.SZ）、中国电影（600977.SH）、金逸影视（002905.SZ）大涨。

在行业人士看来，Seedance 2.0凭借更高的可控性，有效减少了抽卡频次，进一步降低漫剧制作的综合成本与制作周期。根据极客公园测算，Seedance 2.0生成15秒视频的可用率或达到90%，相较此前行业内平均值大概20%，提升幅度较大。当生成的视频可用率提升后，可降低实际成本，以制作90分钟的视频项目为例，成本有望从1万多元降低到2000元左右。

军工板块走强，安达维尔（300719.SZ）涨20%，亚星锚链（601890.SH）、航发动力（600893.SH）涨10%，江龙船艇（300589.SZ）大涨。

分析指出，十五五规划提出高质量推进国防和军队现代化，新域新质作战力量建设将加快先进武器装备的更新换代，军工装备迎来新的发展时期。国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。

半导体板块亦走强，微导纳米（688147.SH）涨超14%，富创精密（688409.SH）涨超11%，新莱应材（300260.SZ）、德明利（001309.SZ）等个股上涨。

中国银河证券表示，台积电预计2026年资本开支为520亿美元—560亿美元，相较于2025年409亿美元的资本开支大幅增长，半导体设备的市场机遇进一步凸显。

造纸概念表现不俗，五洲特纸（605007.SH）涨停10%，恒达新材（301469.SZ）、博汇纸业（600966.SH）、ST晨鸣（000488.SZ）等个股大涨。

消息面上，近日，在岸、离岸人民币对美元汇率盘中双双升破6.9整数关口。人民币升值或有利于降低纸企外贸采购成本，优化盈利。此外2025年末至2026年初，造纸行业出现"停机+涨价"的分化格局，白卡纸、文化纸厂商集体提价，同时头部企业同步实施一季度停机计划，通过调控供给缓解供需矛盾。

跌幅榜上，光伏设备、有色、黄金板块走弱，双良节能（600481.SH）跌10%，迈为股份（300751.SZ）大跌超8%，阳光电源（300274.SZ）、翔鹭钨业（002842.SZ）、厦门钨业（600549.SH）、北方稀土（600111.SH）、山东黄金（600547.SH）下挫。

券商、医疗、游戏板块亦走弱，泰格医药（300347.SZ）、东方财富（300059.SZ）、恺英网络（002517.SZ）下挫。

作者|飞鱼

编辑|Lily