辽宁
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持有基金2月13日月涨幅排行榜及今日基金操作：
美股硬科技（如半导体）相对稳健，大科技需等流动性宽松，我拿的是偏人工智能类基金，所以美基持仓过节。
因凯侠发布的数据，内存出现大幅上涨。凯侠营收是闪迪的两倍但毛利最低。五家内存厂商财报已出，海力士毛利达70%居首，闪迪因不做代工、全卖品牌，毛利超50%且下季度预计超60%，美光、三星等毛利在30 - 40%。优选海力士和闪迪，因其品牌效应强，海力士的HBN4和闪迪的lambash技术为多层叠加，毛利高。同时，内存需求缺口大，不仅仅算力缺内存，云游戏、短视频、无人驾驶、AI手机、机器人等领域都大量消耗内存。
所以美基存储拿住就好（大家自己去找有以上存储股票的美基，因为涨幅较多了，就不推荐了，我几个月前就说过，如果你还盯着传统7巨头，那看看银华的表现吧，银华已从我第一重仓基金变到几乎清仓了，目前美股重点我感觉是我昨天说过的设备和存储，今晚期待应用材料来拯救大盘吧）。大A的存储不想说了，就是恶心人的，但也持有过节了。今天不加仓不减仓，只换仓出银华。
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