上海
截至2月13日13点15分，上证指数跌0.65%，深证成指跌0.60%，创业板指跌0.87%。ETF方面，科创综指增强ETF嘉实（588670）涨1.00%，成分股微导纳米（688147.SH）、富创精密（688409.SH）、盛科通信-U（688702.SH）、星环科技-U（688031.SH）、华丰科技（688629.SH）、航材股份（688563.SH）涨超10%，江航装备（688586.SH）、华兴源创（688001.SH）、京仪装备（688652.SH）、燕东微（688172.SH）涨超5%。
消息面上，市场研究公司Counterpoint近日发布的《2月内存价格追踪报告》显示，截至2026年第一季度，内存价格环比上涨80%—90%，本轮上涨的主要推手是通用服务器DRAM价格大幅攀升。
交银国际证券表示，看到AI基建供应侧（代工厂资本开支，半导体设备营收）和需求侧（云服务商资本开支）数据均强于之前市场预期，AI基建或进一步加速。但估值处于相对高位或增加市场波动。建议投资者在抓住AI基建和国产替代主线的同时适当区间操作。继续看好包括半导体设备、国产晶圆代工以及与AI相关的国产替代机会。
中信证券表示，我们判断2026年仍将是北美主要云计算厂商收入加速增长的一年，来自大客户的AI训练、推理需求持续强劲，叠加自研芯片部署、数据中心大规模投产等，算力供给端的约束将进一步缓解。综合订单兑现节奏、数据中心资源储备等，我们预计2026年谷歌GCP、亚马逊AWS、微软Azure云计算收入同比增速分别有望达到50%/29%/42%，数据较2025年进一步上行。我们将北美云计算巨头视为AI时代最具价值的权益资产之一，但市场亦需同步关注AI算法进步、重点初创公司融资进展、下游应用货币化等影响因素。
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