北京
很多朋友问：大叔，昨晚美股大跌，今天 A 股跟着跌，马上又要放 9 天长假，现在特别没安全感，该怎么办？是不是很慌、很恐怖？
昨晚美股跌幅确实吓人，纳指跌超 2%，很多人立刻就脑补：春节长假期间，海外市场会不会一路大跌走熊？我现在有仓位，岂不是直接被挂在山顶？
大家都在自己吓自己，但我不这么看。你们看到的是风险，我看到的是机会。
我不是为了博流量乱说话，所有判断都是基于专业分析，不会哗众取宠、故意跟大家反着来。
那昨晚美股到底为什么跌？其实最近美股是结构性调整，重灾区全是会被 AI 冲击的传统行业：
先是保险经纪崩，因为 AI 智能体可以绕过中介，直接对接客户；再是法律软件、金融软件、理财资讯软件走弱，大家觉得传统软件护城河没用了，AI 能直接替代；昨晚最新杀的是美国运输中介平台，逻辑一样：AI 能让司机绕过平台，直接服务客户。所以这波下跌，根本不是经济不行、不是要走熊，只是资金在恐慌：原来很多看似有护城河的行业，被 AI 一冲，商业模式直接出问题。
资金不管三七二十一，先把有问号的板块卖掉，所以美股整体都有抛压。但这本质是情绪冲击。老的公司倒下，一定会有新的公司崛起、拥抱 AI。我们要盯的，是这些新方向。
有一个方向我可以确定：算力一定受益。
今天盘面已经很明显：A 股 5000 多只票，却有 2000 多只上涨，并没那么恐慌。涨得好的，就是半导体、芯片、存储、光通信、算力租赁这些。最多小阴小阳，个别调整，没有恐慌盘。
逻辑很简单：不管哪个行业被 AI 冲击，不管新老玩家怎么竞争，都离不开算力。AI 智能体、个人助手、小团队靠 AI 对标大平台，全都要算力支撑。算力需求只会持续增长。
再看盘面：节前最后一天，虽然被外盘拖累下跌，但市场情绪其实还算稳定。真正看懂方向的资金，今天在考虑加仓，而不是割肉。
另外提前说下下午走势：昨天我就提过，大盘变盘大概率中阴或中阳，我偏向先下蹲、先下砸。昨晚美股走弱，今天 A 股直接惯性低开，反弹后遇冰点，随后继续下探。拐点大概率在下午 2:30 以后，盘中会去考验 120 分钟级别 20 日均线、4094 附近支撑。当下市场没有新增长点、新热点，很难大幅突破，今天大概率收阴。
核心原因：机构担心假期外围不确定性，偏防守，要等春节回来再重新选方向抱团。下午直接 V 起来的概率很低，能不能绝地反击，要看假期有没有利好。
但临近低点，会有跨节主力资金试盘，具体怎么试、试哪些板块，我们下午直播不见不散。
最后提醒：美股这波 AI 冲击传统行业的风，慢慢会传到 A 股。大家一定要甄别手里持仓，远离被 AI 颠覆的老模式。而算力硬件、数据中心、算力租赁、调度、存储，是需求高速增长的方向，今天存储已经走出来了，就是信号。安心过节，节后我们再看新机会。
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