交银施罗德和施罗德基金，都差点“痛失本名”……

来源：市场资讯

　　来源：硬核姬老板

　　今天是最后一个交易日，也没啥好说好做的。

　　想减仓的人早就减了，想做逆回购的，也早就做完了（今天再做没意义了哈），不想错过节假日利息的，今天可能也就做做短债ETF或场内货基了。

　　最后一个交易日，看完这几条就可以过年了。

　　一、欧阳凯卸任工银双利

　　工银双利对于很多人来说不算陌生了。

　　这只基金应该算是二级债中名副其实的“长跑基”。一串获奖记录也是特别闪亮：8次金牛，2次晨星，还有2次晨星提名，合计获得过21座权威奖项。

　　欧阳凯是工银双利2010年成立起即担任基金经理，管理年限长达16年；截至卸任，任职回报超154.13%，超越基准回报66.29%，折合年化6.2%。

　　很优秀了。

　　虽然卸任后，欧阳凯已没有任何在管公募基金，但他在工银的高管任职没变化，而且公告写的是继续从事本公司投资管理工作，他应该不是离职，大概率继续负责公司固收的投研管理，再就是去管非公募业务。

　　工银瑞信基金是业内少数拥有养老金业务全牌照的资产管理机构，除了公募基金，他们还具有专户、社保、年金、养老金等非公募业务，这块的规模也是非常大的，占比超过他家管理总规模的半壁江山，当之无愧的“压舱石”。

　　对于欧阳凯这类投资风格稳健的绩优老将来说，去管“压舱石”业务我觉得也是很正常的。

　　欧阳凯卸任后，接着管工银双利的是徐博文 、李昱。

　　徐博文、 李昱是2021、2022年先后加入共管的，两位管理时间也不算短了。

　　其中李昱是拥有19年投资研究经历、8年投资管理经验的老将，现任工银瑞信固定收益部投资总监。

　　但李昱并不是纯投固收的，他属于股债双栖型选手，代表作工银灵活配置混合自2018年其任职以来收益率达189%，任职年化回报高达14.4%。

　　从投资风格上来说，权益方面李昱是以均衡配置为核心，以自下而上精选个股为主要超额收益来源，兼具防守与进攻能力的价值成长风格。

　　债券方面，其配置较多的还是国债+可转债。

　　目前李昱管理的产品横跨固收+、灵活配置、偏股混合等多个品类，整体运作都比较稳健。

　　而徐博文是工银瑞信自主培养的新生代基金经理，拥有10年从业经历。

　　徐博文现任工银瑞信固定收益部宏观研究组组长，长期深耕宏观与债券策略研究领域，具有丰富的纯债投资经验。

　　虽然在公募基金不算特别有名，但本人了解过，在2021年开始管理工银双利债券前，他已有多年非公募投资管理经验。

　　从两位的履历来看，倒是刚好形成互补：

　　李昱是自下而上的思路，徐博文是自上而下的宏观视角，一个能够从资产配置层面优化组合的风险收益特征，一个可以精选个股。

　　其实工银瑞信一直主打的是平台型基金公司，他们家是最早“去明星基金经理”的公募基金公司之一，公司的文化一直是“传帮带”。工银双利债券这么多年的共管实践，本身就是一个很好的平台型、团队制范本。

　　按照我对工银瑞信的了解，李昱、徐博文应该是早已在工银双利债券的投资决策中发挥比较重要的作用。

　　对于产品后续运作，倒没什么可担心的。

　　二、何家琪可能选择了险资系基金公司

　　突然发现一个事情，最近一周多二级债的大佬们变动还挺大的：

　　姜晓丽开始在选择新东家。

　　欧阳凯卸任代表作。

　　而何家琪则可能选择险资系基金公司。

　　何家琪之前也说过，他管理较长、最有代表性的产品是华夏鼎利，从2016年至今，任职回报103%，折合年化8%，作为一只二级债，个人感觉还是比较优秀的。

　　而这只二级债，规模也从16年逼近清盘的1000多万，在其精耕细作下，规模跃升至超96亿。

　　刚开始我好纳闷，想着华夏已经是头部大厂了，何家琪规模、资质都很深了，为啥还要选择规模并不算特别大的险资系基金公司。

　　但后面和朋友聊起，突然醍醐灌顶，在当下环境下，规模大已经不是“荣誉”更是一种负担。

　　在当下大环境下，作为打工人的基金经理，也是要考虑性价比的。

　　跳槽去的险资系基金公司不算卷，而且有富爸爸做支撑，至少负债端相对是更稳定的，这样的环境对于一位做二级债的基金经理来说，很的很诱惑啊。

　　所以看着是“下嫁”了，实际上是更匹配自己的职业生涯的。

　　三、交银施罗德和施罗德基金，差点“痛失本名”

　　最后一个活久见的事情就是昨天朋友给我看的这个消息：

　　2月12日，拥有222年历史的英国老牌家族企业——施罗德集团在官网发布公告称，同意接受美国资产管理机构美国教师保险和年金协会（TIAA）子公司Nuveen的收购。

　　去年施罗德集团其实都是在裁员的。

　　而施罗德集团在中国有公募基金、合资公募、合资理财等，当初我们看见这个消息第一反应是完了，名字要没了。

　　以后交银施罗德要改成交银纽文了

　　施罗德基金要改成银纽文基金了

　　不过今天仔细看了下公告，还好，施罗德品牌是将被保留的，想想这笔交易完成后，整个集团可能也会从震荡到平稳吧。

　　目前施罗德集团最赚钱的应该就是交银施罗德，最尴尬的是施罗德交银理财，而有一些小进步的是施罗德基金，目前旗下4只基金，规模好歹从个位数到了快40亿了。

　　虽然可能还不如赛道基的一个单品，但本人是非常了解外资公募的不容易的（抹泪）。

　　其实施罗德基金最幸运的是他们从长信挖到了安昀，目前安昀管的二级债施罗德恒享债券和一只权益类基金施罗德中国动力股票的表现都非常好。

　　施罗德恒享债券24年至今，年化5.79%，最大回撤-1.81%，在公募基金中，已经属于表现上游了。

　　而施罗德中国动力股票24年成立至今，是做到了每年正收益，任期最大回撤没超过15%，同样控的比较优秀。

　　外资公募由于渠道、营销、宣传等原因，其实是有好产品，但并不被大众所知，年后可能会再具体说说。

　　这可能是年前最后一篇更新了。

　　最后祝大家新年快乐！马上来财！