北京
今天是A股节前最后一个交易日，我带大家梳理一下2026年值得重点关注的方向。2025年我一直聚焦AI科技领域，主要围绕两条脉络：AI硬件出口环节和国内AI主线，很多朋友应该都比较熟悉。那2026年的侧重点在哪里？咱们重点说清楚。
首先，AI硬件肯定要继续关注。核心逻辑是海外数据中心建设仍在加速，尤其要留意海外新一代芯片，比如英伟达、谷歌的GPU，这部分算是老话重提，重点要关注未来的增量——液冷和电源，这两个是大势所趋。因为新一代芯片对算力、电力的要求更高，必然需要高端电源（比如800伏）支撑，而算力、电源需求提升后，液冷散热也是刚需。前天晚上，全球液冷和电源龙头维谛技术大涨，核心就是业绩超预期、订单饱满，这正是对这个方向的印证。
除此之外，光模块、交换机以及电子布这些环节也值得关注。原因很简单，谷歌新一代GPU对光性能的要求更高，即便英伟达此前要求不高，后续新一代芯片大概率也会提升光通性，这也是近期光纤持续涨价的核心逻辑。大家可以看看自己关注的核心品种，有没有相关题材属性。昨天算力租赁、算力硬件表现都很猛，不排除有小部分机构提前布局，毕竟近期市场一直是量化主导。
再说说国内AI，这块不用过多重复强调，简单提两点即可。2026年AI应用放量是大势所趋，而优质大模型是AI应用落地的基础，二者相辅相成。同时，AI应用放量必然会带动云相关需求，比如算力租赁、国产算力建设、国产数据中心建设，而这些云建设需求，反过来又会对上述硬件环节形成二次支撑，这就是2026年AI科技大主线的完整传导逻辑。
站在当前这个时间点，短期市场仍可能有波动，咱们要把握好操作节奏：涨的时候选股、做减法，回调缩量的时候择时、做加法，这就是中线短做的精华，核心是找到确定性，不盲目跟风。
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